中金公司 [摘要] 1H15业绩符合预期上半年A/H股收入1,763/1,758亿元，同比+11%/+11%；A/H股净利润65.2/68.1亿元，同比+12%/+13%；扣除永续中票利息后A/H股EPS为0.39/0.41元，同比+10%/+11%。收入稳健增长，其中 ...
中国交建(601800):国企改革和PPP加速 推荐评级
中金公司
[摘要]
1H15业绩符合预期上半年A/H股收入1,763/1,758亿元，同比+11%/+11%；A/H股净利润65.2/68.1亿元，同比+12%/+13%；扣除永续中票利息后A/H股EPS为0.39/0.41元，同比+10%/+11%。收入稳健增长，其中基建、设计和疏浚分别增长17%/17%/20%，而装备则微降1%，因石油价格下降导致海工订单减少。毛利率基本持平，其中疏浚毛利率明显改善，基建、设计和装备不同程度下滑。期间费用和资产减值显著增加，管理费用率上升0.3ppt，因研发投入及薪酬增加；财务费用率上升0.1ppt，因借款规模增加。投资收益同比大增，因处置金融资产及长期股权所致。经营现金净流出175亿元，同比缩窄96亿元。资产负债率为79. ...
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