核心观点:

我们对2015年下半年A股互联网传媒板块投资有2个判断,分别是"抓移动营销风口"和"选模式升级标的",正是基于上述2大核心判断,推导出我们2015年下半年投资主线和策略。关于第二个判断,我们自今年年初提出以IP为核心打造生态圈的公司组合取得不错表现,此前已有多次阐述。这次,我们将重点讲一下值得投资者重视的趋势,移动营销浪潮出现标志性事件,以微信广告为代表的移动广告正成为腾讯重要增长点,微信朋友圈广告官网上线,将推动信息流广告成为移动营销主流形式,有望成为中国移动广告发展拐点。

我们判断微信2013~2014年看游戏,2015年开始将看广告,微信广告将成为腾讯重要增长引擎,未来有望每年贡献百亿收入,大幅提升并实现腾讯广告整体全年过200亿的广告收入。2015年上半年腾讯网络广告收入68.0亿(+109.7%),在腾讯总收入中的占比由2014年的10.5%提 ...

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