事件:12月2日银行股表现一骑绝尘,板块指数上涨近6%,其中北京、宁波、中信银行涨停。

核心观点:

稳增长预期强化风险释放逻辑。

首先,近期房地产市场系列去库存支持措施缓解银行不良预期;其次,12月中旬中央经济工作会议即将召开,有关供给侧、一路一带国际产能合作、税改等方面的措施也有望释放新的政策信号、带来新的催化剂。随着政策力度加大有望改变市场对于银行业不良的边际预期,行业将逐步具备投资机会(短期无法证伪),但银行板块行情要延续 ...

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