报告名称：三泰控股(002312)事件点评：定增资金注入速递易 与新希望达成战略合作协议
报告类型：点评报告
报告日期：2015-12-15
研究机构：国信证券
研究员：李亚军,程成
股票名称：三泰控股
股票代码：002312
页数：4
简介：看好公司社区战略布局，维持“买入”评级
公司布局积极“社区服务+社区电商+社区金融”，抢占大社区平台，未来具有很大的发展空间及可拓展性。公司通过前期配股等融资措施，让公司能够顺利推进入口抢占，未来在具有规模效应的前提下，快速收回投入并盈利，潜在发展空间巨大。我们对于公司成为“社区服务集大成者，快递最后100 米中的王者”观点依然不变。结合我们以前报告，我们认为公司社区业务拓展顺利；同时，互联网金融优势逐渐显现，保险可能最先突破。但是因为速递易、金慧家的快速扩张，短期可能面临一定业绩压力，建议持续关注公司流量变现情况，以及可能带来的潜在业绩提升，维持“买入”评级。

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