高盛-美国、新兴市场、中国金融市场及投资策略

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美国金融市场：目前距离定量放松II 的结束还有三个月时间，联储官员的观点似乎出现了分歧。在过去的一周中12 位联储行行长中有八位
就经济前景发表了讲话。我们认为他们的观点主要可以分成三派。1. 转向收紧   2. 且看数据表  3. 坚持当前政策

新兴市场股票将再度跑赢大市：我们认为新兴市场的增长/通胀平衡状况得到改善。新兴市场紧缩周期的初期阶段
已经结束，之后数月增长势头可能将加速。同时，大部分发达市场的紧缩进程尚
未加速。我们预计欧洲央行将在4 月份启动加息周期，而英国央行应会在5 月份
开始第一次加息行动。

再回到中国上调至高配：最近的通胀和宏观数据显示中国的政策紧缩已经开始显现成效，由此我们的经济
学家预计紧缩力度将趋于缓和。鉴于以往政策周期和股市表现之间明确的正相关
关系，我们将中国股票配置建议从标配上调至高配，重申12 个月恒生国企指数目
标点位为16,500 点（较当前水平高27%），并小幅上调3 个月与6 个月的回报
预测。

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关键词：金融市场 新兴市场 中国金融 投资策略 新兴市 美国 中国 投资 高盛 金融市场

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