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[宏观经济学政策] 2022年4月宏观经济数据分析 [推广有奖]

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insight 发表于 2022-5-16 20:39:19 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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       统计局今日公布了四月相关经济数据,当前的数据同2020年初的数据有相似之处,为了便于观察接下来将当前数据和2020年的数据并列分析。   

       四月工业增加值下降2.9,

1.png

2020年初工业增加值跌幅也很大,

2.png

但同投资和零售相比恢复最快。快速恢复的原因在于我国率先控制住疫情后,海外疫情爆发,

生产停滞,与此同时发达国家普遍采取了给居民发支票的方式刺激经济,导致海外需求旺盛,

出口表现良好,带动了工业复苏。


2020年

出口      1-2月     3月       4月      5月      6月       7月      8月       9月       10月     11月      12月

人民币  20406  12927  14073  14562  15131  16846  16502  16620   16194   17995  18587                                                

增幅     -15.9     -3.5       8.2       1.4       4.3       10.4     11.6      8.7       7.6        14.9     10.9               

顺差      

人民币   -425.9  1394    3182    4428    3289    4422     4166   2577     4018     5071    5168               

增幅       -114     -37      240      58.7     -4.7     42.5      73.8    -6.3       33.4      84.9      57               

从近期的数据来看,海外需求依然不弱,四月出口增幅下降,其原因可能主要在于受疫情影响外贸企业不能及时出货,后期有望快速恢复,带动工业复苏。                                                

2022年

出口       1-2月     3月       4月

人民币   34716  17535   17426  

增幅       13.6       12.9     1.9   

顺差

人民币   7388     3006    3251

增幅        9.3       242      17.6   


      1--4月固投的下降幅度远小于2020年初期,

3.png

4.png

原因在于决策层提前预判了今年的经济形势加大了公共投资的力度,而且我国已经有了战胜疫情的经验,近期发生的疫情对企业信心的冲击可能远小于2020年初,如果后期出口和消费能够快速恢复,投资增速保持相对稳定的难度并不太大。


       四月零售的下跌幅度继续加大,

5.png

从2020年的数据来看,遭受疫情影响后消费恢复最难,工业增加值在2020年四月由负转正,五月投资转正,但零售一直到八月才转正。

6.png


从失业率的数据来看,本次疫情的影响已经接近2020年,2020年失业率最高的月份在二月,失业率为6.2,当前的失业率为6.1,非常接近。

城镇调查失业率               1月   2月  3月   4月  5月  6月  7月  8月  9月  10月  11月  12月

                          2022年  5.3   5.5   5.8    6.1

                          2021年  5.4   5.5   5.3    5.1  5.0  5.0   5.1   5.1  4.9   4.9     5.0    5.1

                          2020年  5.3   6.2   5.9    6.0  5.9  5.7   5.7   5.6  5.4   5.3     5.2    5.2

当前青年人口的失业率较高值得引起注意。2020年16-24岁人口调查失业率最高的月份在8月,失业率为16.8,当前16-24岁人口调查失业率为18.2,明显超过了2020年的峰值。

16-24岁人口调查失业率   

          1月    2月   3月    4月    5月   6月   7月   8月   9月   10月  11月  12月                        2022  15.3  15.3  16.0  18.2  

2021  12.7  13.1  13.6  13.6  13.8  15.4  16.2  15.3  14.6  14.2  14.3  14.3

2020  12.5  13.6  13.3  13.8  14.8  15.4  16.8  16.8  15.0  13.2  12.8  12.3

(未完待续)


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关键词:宏观经济数据 经济数据 宏观经济 数据分析 Innovation

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insight 发表于 2022-5-16 20:52:16 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
       2022届高校毕业生预计1076万人,同比增加167万人,规模和增幅均创新高。人民大学中国就业研究所联合智联招聘发布的《2022年一季度高校毕业生就业市场景气报告》(下称“报告”)显示,今年一季度,高校毕业生招聘需求人数同比下降8%,而求职申请人数同比上升75%。一季度高校毕业生CIER(就业市场景气)指数降低至0.71,与2019年同期的1.48相比已经腰斩。
7.jpg

如果是在正常的年份也许我们还可以等待消费逐步复苏,但今年情况不一样,笔者判断美国衰退可能很快就要来了.这样讲有什么根据吗?来看相关数据,美国居民的实际消费支出增幅已经开始明显下降,原因在于扣除通胀后的实际可支配收入下降。

8.jpg


美国居民实际可支配收入下降的原因有两个,一是去年美国政府发了1.9万亿美元的政府补贴,今年没有了;二是工资涨幅低于通胀。美国消费物价涨幅超过8%,但工资涨幅低于6%,导致真实收入下降。

9.jpg


从居民资产的情况来看情况更为不妙,从一些领先指标来看美股的盈利还会下降。

10.jpeg


从外部环境来看,俄乌战争主导了美股近期的走势,但形势的最新变化对美股不利。下图从左至右三个红箭头分别指向2月24日、3月29日和5月9日三个关键位置。

11.jpg


2月24日俄乌开战,美股开始反弹;3月29日俄罗斯决定从基辅方向退出(俄国防部副部长:决定大幅减少在基辅和切尔尼戈夫方面的军事行动https://news.sina.com.cn/w/2022-03-29/doc-imcwipii1275522.shtml),美股见顶,开始回落;5月9日俄罗斯红场阅兵,事前美国媒体放风说俄罗斯会对乌克兰正式宣战。但普京的讲话异常低调,不仅没有对乌克兰宣战,就是同开战时的讲话相比调门也降低了许多。普京讲话一结束美国股指期货就开始大跌。美国不甘心,最近通过了400亿美元的援乌计划,希望俄乌大打,但只要俄罗斯不去攻击基辅,欧洲资金就不会因恐慌而流向美国,美股还会继续下跌。美股从最高点跌下来,到目前为止市值大约损失了7万亿美元。但远远还没有跌到位,以市值同GDP的比值这一指标为例,历史均值在85%左右,美股跌倒历史均值,市值大约要损失超过25万亿。

12.jpg


杰里米·格兰桑(Jeremy Grantham)GMO金融管理公司主席最近预测美国的超级大泡沫即将破灭,股市和楼市加在一起将损失35万亿美元(Jeremy Grantham predicts the US 'superbubble' will pop, wiping out $35 trillion in stocks and housing. Here are the 11 best quotes from his new note.

https://www.businessinsider.in/c ... leshow/89040876.cms

一旦泡沫破灭,美国经济将会陷入大萧条。美国联邦政府的债务在2007年只有8.95万亿,美元的地位也要比现在巩固得多,还没有疫情带来的不确定性,美国很难应对即将到来的危机,未来三年内美国经济完全可能是零增长。

      如何应对?最近海通国际的孙明春先生建议中国企业、金融机构、投资者及政府监管部门都要高度警惕资产价格极端波动的外溢效应,密切关注市场风险、流动性风险、交易对手风险和客户违约风险,未雨绸缪,提前做好各项风险预案,尽可能减轻相关风险对国内企业和金融机构的冲击。无疑是一个非常及时的建议。最近大型机构巨亏的消息频见网络,软银巨亏1400亿,老虎环球基金巨亏1100亿,ARK公司,以及旗舰级Innovation基金最大跌幅高达61%,2022年的雷曼时刻即将到来,尽最大努力做好风险防范,才能在即将到来的风暴中把损失降到最低。

     宏观上如何应对?
(未完待续)

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insight 发表于 2022-5-17 19:58:43 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
自2008年以来,我们主要是通过大量投资基建来应对经济下行压力的。到目前为止通过投资基建来应对经济下行压力在促进经济增长方面是有效的,但弊端也越来越明显。最大的问题在于投资回报低,债务风险明显上升。清华大学白重恩教授的研究表明城投企业的总资产报酬率持续下降,

1.jpg


笔者用财政部公布的国有企业财务数据减去统计局公布的国有控股工业企业的相关数据,

计算以城投企业为主的国有非工业企业的财务数据,得到相似的结果。

总资产报酬率

              2007  2014   2015  2016   2017  2018   2019  2020  2021                              

国企         4.9    2.55    2.01    1.84    2.02   1.98                                       

工业         6.8   4.1       2.9     3.0      4.0      4.3      3.6      3.1    4.6                                      
非工业      3.3   1.7      1.6      1.3      1.2      1.2   

国有工业企业的总资产报酬率随经济波动而不断变化,总体上看大致能够覆盖融资成本,相对比较健康;但国有非工业企业的数据一路下滑,难以覆盖融资成本(财政部从2019年7月开始停止公布国企的具体资产负债数据,只公布了资产负债率。后期的总资产报酬率无法计算,从各种迹象推测并无明显改善)。有迹象显示国有非工业企业要按期偿债十分困难,需要政府帮助。财政部公布的数据显示2017年底国企的权益数据为519958亿,到2018年底国企的权益数据增加到631008亿,增加了111050亿。而2018年国企的利润只有33878亿,就算国企不分红,也还是有77172亿是股东注入的权益资产。进一步把国企分为央企和地方国企,2017年底央企的权益为240071亿,到2018年底央企的权益数据为25948亿,2018年央企利润为20399亿,如果央企不分红央企的权益应为260470,也就是说中央政府可能没有向央企注入权益资产;2017年底地方国企的权益为279888亿,到2018年底地方国企的权益数据为371525亿,2018年地方国企的利润为13479亿,也就是说即便地方国企没有分红,地方国企的股东(地方政府)也向地方国企注入了78161亿权益资产。根据财政部的数据2018年地方总财力为265702亿(含中央转移支付和政府基金收入)。78161亿等于地方政府当年总收入的29.4%,占比非常大,不利于民生改善。从国有控股工业企业的数据来看每年的权益增长都低于当年的利润总额,地方政府注入的权益资产估计集中在国有非工业企业(城投公司)。从历史数据来看注入金额逐年加大

           中央企业       地方国企

2015    5193.9        17527.4

2016   -2785.8        25047

2017    4050.6         40124.3

2018    -986.5         78161

2019年7月后财政部停止公布权益数据,但估计注入金额还可能在扩大。为什么地方政府要注入巨额权益,理由可能有两条:一、每年15万亿的基建投资需要资本金,按20%计算就是3万亿。二、前期项目贷款到期难以按期偿还,不增加抵押物银行不续贷。国有非工业企业的债务从2007年的11.3万亿,大幅膨胀到2019年6月的 99.3 万亿(此后的数据财政部未公布,估计还有明显增加)。如此巨量的低回报债务是当前中国金融体系和中国经济最大的风险源, 如果城投企业不能按时还债,引发连锁反应,后果相当严重。近期地产低迷,房地产开发企业减少拿地可能会带来更大的压力。特朗普打贸易战就是想让中国经济下跌,税收下降,政府无法支持城投公司致使城投公司资金链断裂,让中国陷入金融危机。(据金灿荣教授在文章中透露:特朗普在贸易战期间要求中国停止补贴国企,还想向中国财政系统派出官员实施全过程监督。)我国以城投企业为主的国有非工业企业效益低,债务负担重的根本原因在于从宏观上看我国广义基建(含电力)占GDP 的比例非常高,2017年时达到20.4%。2017年7月中央金融工作会议定调国企定向去杠杆,基建增速开始下降,2021年基建占GDP的比例下降到16.4%。但日韩等国在城市化的高峰期基建占GDP的比例也不超过10%。如果现在再用大规模的基建来应对经济下行压力完全可能会使大量城投企业无法按时还债,导致金融危机爆发。

如果不能用加大基建投资力度的方式来应对经济下行压力,又该怎么办?下面讲三点意见。

一、加大职业培训力度。根据相关统计2020年一季度和2009年一季度两次经济增长最低迷的时期,市场对各技术等级或专业技术职称的需求都大于供给。人社部有关负责人指出,从实际情况看,技术工人短缺问题仍比较突出,尤其是高技能人才的岗位空缺率长期保持在2以上,加快技能人才培养,提升劳动者素质和技能,对于解决好新成长劳动者的就业问题、缓解结构性就业矛盾具有重要意义。另有研究表明,到2049年,中国有2.78亿人的工作将会被人工智能取代,占就业人口总数35.8%。其中,现代制造业和服务业受影响最大。发展职业教育,是解决中国经济社会发展过程中“就业难”与“用工荒”并存这一结构性矛盾的有效途径。最后,当前贫富差距过大是让各国政府都十分头疼的问题,我国虽在努力扶贫,但疫情让贫富差距再度扩大。从国际上看缩小贫富差距有叁个方法:一是加强对低收入群体的技能教育;二是对富人征税,通过政府转移支付给穷人;最后就是像旧中国一样闹革命。加强对低收入群体的技能教育是最能增进全社会福祉同时也是代价最小的法。


       近年来,我国持续增加职业教育财政投入,不过相比普通教育,职业教育投入仍不足。由于经济发展不平衡,一些地方政府也没有统筹使用发展职业教育的资金,或建立与职业教育发展规模、办学成本、教学质量相适应的地方财政资金投入机制。这一直是影响职业教育改革发展的重要瓶颈。

  数据显示,我国高职高专院校数量占全国高校总数的近一半,但前者教育经费仅占高等教育经费总量的1/5左右。在普职比大体相当的背景下,普通高中经费投入约占高中阶段经费总额的2/3,中等职业教育仅占约1/3。我国中等职业教育支出在公共教育支出中的比重,也低于经合组织(OECD)国家平均水平。

       如果我国在经济低迷时由政府出钱加大培训力度,不仅能够积累社会发展所需要的人力资本。而且多培训一百万人/年,市场上就会减少一百万求职者;多培训贰百万人/年,市场上就会减少贰百万求职者...;这样做能够促使劳动力市场尽早达成平衡,避免出现经济低迷,失业增加,劳动者工资收入下降导致消费下降,造成经济进一步下滑的恶性循环。建议政府相关部门下更大力气抓好低收入群体的技能教育,促进经济快速回升和社会和谐稳定。

二、积极鼓励创新投资。创新是少数能使经济从大萧条中脱离的方法,而且与大规模战争带来的去产能相比,创新对人类带来的是进步而不是灾难。当前随着5G的到来,普遍预期5G、区块链、物联网、大数据、人工智能技术的应用将引发第四次工业革命。我国的主要竞争对手是美欧日韩等发达国家,这些国家已经开始将相关技术应用到汽车、飞机、造船等高端行业,我们需要积极增加相关投资,如果我们抢在了前面,市场就是我们的,相关企业就会不断发展壮大,如果落在了后面就有丢失市场的风险。从历史上看,美国在90年代早期率先启动“信息高速公路计划”,为互联网企业的蓬勃发展奠定了良好的基础,互联网技术的商业应用首先在美国成型,美国企业发展壮大后开始向全球扩张,所到之处如入无人之境,在除中国以外的世界其他各国取得了垄断优势,欧洲的互联网也是美国企业一统天下,欧洲政府最多只能收一点数字税。中国的互联网企业一度以美国企业为主。中国互联网创业者了不起的地方在于后来居上把美国的互联网企业都赶跑了,全世界只有中国做到了这一点。TIKTOK为什么能够横扫美国??扎克伯格创立的脸书想同TIKTOK竞争,2018年底推出短视频产品LASSO。但与2019年上半年TIKTOK每月5-6百万的下载量相比,截止 2019 年 6 月底,脸书类似短视频软件 Lasso 平均每月下载量为 1.5 万次,最终脸书不得不关闭LASSO。脸书可以算是美国最好的企业之一,扎克伯格在美国也是一流的企业家,但在中国新兴企业面前显得毫无竞争力,原因之一就在于TIKTOK在算法推荐等新技术的应用上处于领先地位。我国和发达国家之间以及发达国家内部围绕高端产业的新技术应用将会展开一场激烈的竞争。近代以来,中国因为各种原因错过了三次工业革命,1949年建国时,我国连一辆自行车都不能造,经过70年几代人的接力奋斗,今天我们终于在面对新的技术浪潮时能够和领先国家站在同一起跑线上,这样的机遇十分难得,不容错过,需要下大力气在全国普及推广相关技术。如果后期危机爆发需要出台措施鼓励国有工业企业利用经济低迷的有利时机,发挥国有企业敢于进行反周期投资的优势,积极开展新技术投资促进产业升级。

三、补贴生育。美国政府的债务非常大,通胀化债,已是不可避免。我们大量持有美债必然遭受严重损失。而我们持有美债的原因在于外贸有大量顺差,外贸有大量顺差的原因在于储蓄率极高,这一点从国际比较来看可以说是一目了然。

2.jpg



诺贝尔经济学奖得主生命周期消费理论的创始人
弗兰科·莫迪利安尼同中国学者合著的论文显示导致中国储蓄率变化的主要原因在于
人口抚养比的变化。

The Chinese Saving Puzzle and the Life-Cycle Hypothesis

https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/002205104773558074

为什么人口抚养比的变化会影响储蓄率,简单讲如果正常人寿命是80岁,工作时间是从20岁到60岁,他退休后有20年时间是不工作的,不工作就没有收入,不工作期间他的消费是靠储蓄来维持的,他在工作期间需要为此做好准备(储蓄)。假设一个国家正常的抚养比为50%,某国实行计划生育后,抚养比降到30%,工作年龄人口就会从50%上升到70%,这些人都会为将来储蓄,同时由于劳动年龄人口增加,劳动力价格下降,企业利润增加,企业和政府(税收)的储蓄都会增加。反之,亦然。

    中国的人口抚养比在2010年见底后,从2011年开始连续回升,

3.jpg


而储蓄率从2011年开始连续下降,

1.jpg


除2020年因疫情影响下降外,最终消费率也从2011年开始连续回升。  

最终消费率

78    79    80    81    82   83    84   85    86    87    88   89    90    91   92

61.9 63.7 65.4 66.6 66.4 67.3 65.7 65.0 64.8 62.7 62.0 64.0 63.3 61.9 59.8

  93   94   95    96    97   98     99    00     01   02    03    04    05    06   07

58.5 58.5 59.3 60.3 59.9 60.7 62.9 63.9  62.2 61.2 58.1 55.4 54.3 52.5 50.9  

  08     09    10     11     12    13     14     15     16    17     18     19     20

50.0  50.2  49.3  50.6  51.1  51.4  52.3  53.7  55.1  55.1  55.3  55.8  54.3   
我国要摆脱美债陷阱,势必要加快提升消费率,如何才能加快提升消费率?从以上的论述来看要加快提升消费率就只有促进抚养比加快回升,而要促进抚养比加快回升鼓励生育是必然的选择。2015年10月29日,党的十八届五中全会正式宣布“全面放开二孩政策”但出生人口在2016年短暂反弹后连续下降,2020年出生人口1200万与2016年相比下降586万,年均下降超百万。

出生人口
2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020
1635  1640  1687  1655  1786  1723  1523  1465  1200


梁建章先生的研究显示补贴生育已经成为发达国家的通行做法。发达国家对生育的补贴额占GDP的比例多在1%-5%之间,

2.jpg



补贴越多生育率越高。中国很有可能至少要用GDP的2%到5%来奖励生育,才能够提升生育率到一个相对比较好的水平。

梁建章:至少要用GDP的2%到5%来补贴和奖励生育

http://finance.sina.com.cn/zl/ch ... fefkqq7500941.shtml

我国需要下决心拿出一笔钱来补贴生育。那么这笔钱花出去有那些好处?

首先,这笔钱花出去后,生育率上升,储蓄率下降,我们对出口的依赖会明显下降,买美债的必要性将减少。遭受的损失会明显下降(美国当前官方的通胀率虽然只有8.3%,但美国自70年代以来对物价统计方法做了很多改变,如果用以前的方法现在的通胀已经是两位数)。与此同时,新增的大量新生儿,将会帮助我国缓解因人口老龄化而产生的各种经济问题(社保赤字,经济增速减缓,创新活力下降等)。最后,我国财政每年大量补贴城投公司(城投公司报表显示多的超百亿,几十亿的也不少,总额估计至少有数千亿。),人口增加,消费活跃后城投公司的效益会有明显提升,待城投公司盈利转强后取消相关补贴,可以为财政省下一大笔钱。尤为重要的是,在中华民族复兴的关键时刻,可以让我们在中美博弈中摆脱受制于人的被动局面。举一个例子,如果蔡英文搞台独公投,解放军武统台湾,据纽约时报透露为了应对大陆武统台湾五角大楼搞了18次兵棋推演,结果都输了,美国武力干涉的可能性很小,但美国用发动贸易制裁等方式保住自己的面子的可能性很大,如果我们现在用支持生育的方式稳住经济,届时压力就会小很多。

      近期为了促进消费回升可以考虑发放5000亿消费券(对经济困难群体可以考虑发现金),

北京大学的研究显示,发消费券的效果非常好,关联消费金额是发放金额的数倍。

3.jpg


( 消费券的中国实践:我国消费券发放的现状、效果和展望研究

http://nsd.pku.edu.cn/docs/20200518121449131229.pdf

发放消费券可以促进消费快速回升。我国财政部门一般不太赞同向居民发补贴,更青睐有实物资产的投资。但值得注意的是:始终不能产生合理回报的实物资产最终会导致债务危机,其实质是浪费。在遭遇百年难遇的大疫的背景下,给群众发一点补贴,既可以促进消费快速回升,又能提升大家对中国经济的信心,美欧都给居民发了很多钱,我国没有那么富裕,少发一点也是值得考虑的。2022年美国的雷曼时刻何时到来现在难以确定,现在先发一点补贴先把经济稳住,如果确定美国危机要爆发就需要及时推出补贴生育等更大的措施,现在需要做好政策储备,需要时抢在经济明显降温前立刻推出,代价会小很多。(未完待续)
5.jpg
1.jpg

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insight 发表于 2022-5-18 16:20:32 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
      接下来关注人民币汇率。从资金面上看推动人民币变化的主要是两股力量。一是外资受中美利差影响不断外流,导致人民币贬值,利差越大,外流的资金越多,贬值的可能越大;另外一股力量是贸易顺差,顺差越大出口企业手中的外汇就越多,卖出外汇导致人民币升值的可能越大。

     美国十年期国债利率在5月9日见顶后开始回落,

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后期即便再创新高,由于美国经济的基本面在逐渐转差,高度也会有限;更大的可能是震荡下跌的走势。而我国央行强调的是货币政策以我为主,兼顾内外平衡。近期可能不会有大动作,国债利率大概率维持相对稳定。在这种情况下流出资金大幅增加的可能很小,而由于复工复产的推进,外贸顺差的增幅上升的概率更大。在这种情况下,人民币短线急升的行情可能已经结束了。后期人民币和美元指数大致都是震荡行情,随着美国股市下跌,基本面转差,震荡走低的可能性更大。如果美股急跌导致大型金融机构倒闭,产生流动性危机,美国金融机构会抛售海外资产导致美元大幅急涨,但这种危机中的涨势都比较短暂,危机缓解后就会下跌。有专业人士预测危机会导致美联储开展第五次量化宽松导致美元指数大跌。2008年雷曼倒闭后,美国零售大跌,导致我国出口断崖似下跌,在此顺带提醒出口生产企业做好转内销的准备。

      最后关注疫情防控。大城市开始建立15分钟核酸“采样圈”,对及早发现疫情无疑是非常有益的。但遗憾的是通过全员核酸检测来发现新冠的成本还是太高,无法在全国普及。据相关研报提供的数据仅在大城市普及,成本就会过万亿。现在有观点认为我国近来发生的多起来源不明的疫情罪魁祸首是候鸟,在此情况下偏远城市和乡村并不会因为人流少而幸免。疫情在中小城市和农村传播开后,同样会向大城市传播,最近四川邻水县的疫情就是例子。


四川广安9天累计783例,疫情外溢风险“高”,已涉及2省5地
https://xw.qq.com/cmsid/20220518A028OU00

我国的广大中小城市和乡村对成本低廉的检测手段有十分急迫的需求。建议科技部门展开相关技术攻关。在现有技术手段中笔者比较看好中国科学院声学研究所首席科学家颜永红研究员团队研发的新冠咳嗽音检测系统,使用非常简单,扫描二维码后,对着手机麦克风咳嗽几声就可以测,


从闻声辨病到人工智能声音诊断新冠

https://mp.weixin.qq.com/s/0TW-bSwDBhwEtxcmdSpAiA

成本极低、速度很快,可能技术还不完全成熟,但还是可以提供预警。而且任何技术在初期都是有瑕疵的(蒸汽机车刚发明时还跑不赢马车),都是越用越好,不用就不可能发现问题进而改进。建议推广使用。

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三重虫 发表于 2022-5-18 20:30:05 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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