金融市场要赚钱,到底金融知识有多重要

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我注意本论坛的活跃人事中，象irvingy朋友，金融知识扎实,外语水平足够高，也看到他具有Global Vision,但从他自己的描述,他的金融市场投资效果,并不那么十分出色.

我们姑且认为以上假设正确, 这很可能具有普遍性.

那原因是什么呢? 有谁能找到要点,请指教,请讨论. 特别请irvingy朋友先发表一下感想.

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关键词：金融知识 金融市场 Irvingy irving Global 讨论 知识 赚钱 金融市场

我只好说金融知识狠重要，当然数学，英语，编程也重要，但是靠他们赚不了钱，因为靠工资是赚不了钱的。

我从前做得不好，希望以后慢慢会好起来。我从去年底上新模型以来到现在每周的return,

12/01/06	-25.51%
12/08/06	45.39%
12/15/06	21.83%
12/22/06	-3.55%
12/29/06	-3.23%
01/05/07	17.79%
01/12/07	17.56%
01/19/07	1.85%
01/26/07	-5.62%
02/02/07	-1.84%
02/09/07	7.19%

这个星期的是估计的，还有明天一天

以下是引用玫瑰猴在2007-2-9 12:24:00的发言：

我注意本论坛的活跃人事中，象irvingy朋友，金融知识扎实,外语水平足够高，也看到他具有Global Vision,但从他自己的描述,他的金融市场投资效果,并不那么十分出色.

我们姑且认为以上假设正确, 这很可能具有普遍性.

那原因是什么呢? 有谁能找到要点,请指教,请讨论. 特别请irvingy朋友先发表一下感想.

是不是应该把基础市场和衍生品市场分开呢??

以下是引用垃圾树在2007-2-9 13:22:00的发言：

是不是应该把基础市场和衍生品市场分开呢??

有意思,我的看法: 分不分开来看,本身就反映了一个人的信念,不是一个对与错问题.

要分的人,就分开讨论,不分的人,就一起来讨论.

以下是引用玫瑰猴在2007-2-9 13:25:00的发言：

有意思,我的看法: 分不分开来看,本身就反映了一个人的信念,不是一个对与错问题.

要分的人,就分开讨论,不分的人,就一起来讨论.

基础市场的定价模式即使看起来再有道理,也不过是纸上谈兵.就象一本书上说的其实心理学比经济学对炒股的帮助更大...

但是在衍生品市场,显然不是这样的,就拿那些对冲基金的行为来说,如果他们的操作人员对相关联的市场的价格连动不是很清楚的话?那么他们敢到处冲击市场么,利用一些市场的缺陷么,正是因为他们比别人看得透,才能发现这里面潜在的收益的吧

我认为金融知识对于投资回报率的提高并不明显

认为：金融知识大家公平的话，不起绝对作用，但是有的人绝对优于没有的人。

赚钱是鉴于你对underlying，或者整个国家大经济的看法。在这个方面，Accounting，Economics，Industry的认识更重要。

就是hedge fund玩衍生品，金融的框架大家都有信息，没什么优势可言；但是要是对underlying的具体经营情况比较了解的话，就是比别人看清楚模型里的真实参数。一次面试一个hedge fund，要求的内容就是一个，报表分析，对Accounting的要求特别的高。

[此贴子已经被作者于2007-2-9 17:10:32编辑过]

我觉得金融基础知识是必要的，例如，财务会计、投资学等，当然还有其他金融经济知识，比如利率、通货膨胀等常识，对于你分析判断宏观形势有用。此外，金融市场投资还需要了解投资技术分析方面的常识以及投资技巧、交易策略等，遵守投资纪律也是非常重要的。

不过，学会上述知识，并不意味着你一定能赚钱，恐怕还与天分有关，不是人人都适合于投机市场的。获利的仅仅是少数幸运者。

最后，需要说明的是，模型在市场中用处有一些，但不大。建立了期权定价模型的那两位获得了诺贝尔奖，但在这个市场中并未能取胜。

认为：金融知识大家公平的话，不起绝对作用，但是有的人绝对优于没有的人。

恩,这句我感觉是很切中要害的.

建立了期权定价模型的那两位获得了诺贝尔奖，但在这个市场中并未能取胜。

呵呵,他们的模型是没错的.那些接手他们资产的银行最后还是赚了钱.其实现在的很多路径相关的东西都是因为信用的发展和控制才产生的,以至于原本没有路径相关的产品实际上在操作中都具有路径相关的风险了

巴非特不是说过投资不需要很多金融知识的吗,对数学的要求也不高.相反,多研究一下市场心理到是比较实际,还有就是读读中外的证券市场周期之类的小说.