欧债危机的成因
一、概念
欧洲债务危机即欧洲主权的债务危机,是指在2008年金融危机发生后,希腊等欧盟国家所发生的债务危机。矛盾运动是事物发展的动力,内部矛盾是内因,外部矛盾是外因,内因是根本,外因通过内因起作用。
二、内部矛盾:制度缺陷
欧元区存在制度设计上的缺陷:第一,统一的货币政策和分散的财政政策存在矛盾。统一的利率、汇率和法定货币使成员国丧失了货币政策的自主性,在提振经济时它们只能选择扩大财政支出,日积月累形成庞大的债务负担。[1]第二,不断增加的社会福利与乏力的经济增长之间存在矛盾。在欧元区内部,德、法、奥等国的经济基础扎实,依靠科技进步给经济增长提供保障。希腊、爱尔兰、意大利、葡萄牙、西班牙(PIIGS,即“欧猪五国”)等国则经济基础薄弱,但这些国家却维持着与其他成员国相同的工资福利水平。
内部制度设计上的缺陷决定了欧盟各国相互间的矛盾难以调和,弱国对强国形成依赖。危机爆发后,“欧猪”国家一再硬着头皮向德法等国索要救助款,而德法等国也不希望欧元区就此破产,所以只能容忍希腊等国的无赖行为。
三、外部矛盾:美国设计的“陷阱”
早在2001年,高盛就通过“货币掉期交易”,以一个优惠汇率向希腊借贷10亿欧元,从而使希腊公共负债率得以维持在《马斯特里赫特条约》规定的占GDP3%以下的水平,希腊得以加入欧盟。但随后高盛就开始率领国际金融垄断资本唱衰希腊。首先是将希腊当时对外公布只占GDP6%赤字的假象捅破,紧接着美国三大评级公司纷纷下调了希腊的主权信用级别,希腊债务问题暴露在全世界面前。[2]
高盛在完成与希腊的交易后,向一家德国银行购买了20年期的10亿欧元的信贷违约掉期保险(CDS)来分散风险。[3]此举并非无心之举,德国是欧元区最大的经济实体,是欧元区的支柱。将德国栓在希腊的债务链条上,实际上就是将整个欧元区都绑在了债务危机的火药桶上。
事实上,自二战结束后,德法等欧陆强国一直未放弃统一欧洲、称霸世界的决心。欧盟的成立使整个欧洲日益紧密地连结为一个整体,成为世界一极,欧元也因此而成为世界货币。美国处心积虑地引爆欧债危机,一方面是转嫁国内危机,转移国内民众视线,另一方面可以阻碍欧洲经济一体化进程,消除欧元对美元的威胁。
四、结论
内部制度缺陷是欧债危机爆发的内部原因,也是根本原因。以美国为主导的金融资本对欧元区的遏制是危机爆发的外部诱因。内外因的共同促动,使得世界上最富有的经济联盟深深地陷入了债务危机的泥潭。
[1] 于冰,武岩. 从“欧债危机”到“欧元危机”[J].金融前沿,2011(12);62-67
[2] 曹金玲. 希腊债务危机实录[J]. 环球, 2012; 72-76
[3] 魏冬. 欧债危机的背后毒手[J]. 大视野, 2012;16-17