以热电联产和区域锅炉房组合的集中供热是城市供热的最佳模式。城市供热行业以供热模式分类,主要分为热电联产、燃煤锅炉和小煤炉等。从热效率来看,以热电联产形式的集中供热,燃煤热效率可达到80%,区域锅炉房为60-70%,而分散的锅炉房热效率仅为45-50%。
热网是城市供热的核心部分。城市热网拥有者多为电力集团下属的热电联产企业、当地政府控股的热力公司和民营热力公司,其中有近40%的热电联产企业投资建设并经营城市热网。在全国集中供热总面积中,热电厂提供的供热量占比30%,剩余部分则多为区域锅炉房和小型供热企业。过去10年间房地产快速发展,城市供热行业却严重滞后,导致大量小型供热企业快速出现。
图1:城市供热流程图
图2:集中供热的热效率远高于分散式供热
环保和节能重压之下,行业将掀起“节能减排”革命。伴随城市节能环保压力增大,各大城市纷纷提高市区范围内排放标准、禁煤任务和节能指标,机组多处于城区的燃煤热电企业面临严峻的挑战,同时由于行业多年无序发展,盈利能力孱弱;另一方面,供热作为市民的基础民生项目,暂难以被取代,且受制于供热半径的限制,其布局位置不会远离市区。我们判断,环保重压之下,行业将掀起“节能减排”革命。
小型企业居多、待淘汰落后产能占比超过40%。我国城市供热仍以燃煤为主(占比超过80%),根据国家统计局和能源局的相关测算,2012年供热行业耗煤达到1.5亿吨标准煤。,现有供热产能中,小煤炉、分散锅炉房仍占据相当比例;区域燃煤锅炉多数未配备脱硫设施,部分甚至未配备除尘设备;更小规模的小煤炉效率更低、污染更为严重。我们预计行业内需淘汰的落后产能占比超过40%。
图3:行业内以煤炭为原料的供热产能占比超过80%
图4:小煤炉、燃煤锅炉等占据行业69%的产能
城市供热行业是大气雾霾的主要元凶之一。行业充斥低效率、高污染的落后产能,同时这些产能又分布在市内或市区近郊,对城市大气污染排放贡献率极大,是造成城市雾霾天气的主要元凶之一。
2012年以来,习近平主席、李克强总理多次对城市大气污染问题发表看法,各地政府亦积极行动,我们认为雾霾、PM2.5等大气污染问题将成为国家和地方政府“十二五”期间将下大力气解决的问题。分布在市区范围内的供热机组(锅炉房)成为环保治理的重点领域。
城市供热是节能的核心领域之一。我国建筑能耗约占社会总能耗的比例约为28%,占整个碳排放的30%-40%。而采暖能耗占全国建筑总能耗的55%以上;在北方寒冷城市,供热能耗站到地区总能耗的30%以上,个别城市达到60%。根据相关数据,住宅建筑单位面积的采暖能耗为相同气候条件下发达国家的3倍。可见,采暖耗能是建筑节能行业中浪费最严重和节约潜力最大的部分。
根据“十二五”节能减排规划,通过深化供热体制改革,全面推行供热计量收费,推进北方采暖地区既有建筑供热计量及节能改造,形成2700万吨标准煤节能能力。提高热网运行效率、推进终端用户热计量改造等措施都是降低供热能耗的有力措施。
行业连续多年亏损,亟待变革启动。大量小微供热企业导致城市供热区域割裂,且其供热能力有限,无法保障居民需求,且导致严重的污染问题;另一方面,大型热电联产和区域锅炉房则面临热网不完善、客户资源不足的问题,产能利用率不足。上述现象又共同导致行业盈利长期羸弱,连续多年处于亏损的境地。导致这一现象的原因来自于多方面:
1.城市管理者对供热行业不够重视,供热规划不完备、行业机制存在热价定价、经营区域划分等问题;
2.城市供热管网不完善,与房地产开发速度不匹配等问题,催生诸多区域锅炉房和小型供热企业,此部分业主多难以保障供热质量、环保达标等;
3.热电联产企业过去几年受困于煤价飞涨、热价定价不合理等原因,供热业务亏损严重,不愿开拓供热区域;
图5:大型热电联产机组单位电量供热量严重不足
我国城市供热的最佳模式分析:http://www.tianinfo.com/news/news5739.html