我国酒店行业市场现状分析

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     目前，我国星级酒店面临行业整体走低的困境。国家旅游局公布的《2013年第三季度全国星级饭店统计公报》显示，全国12151家星级饭店2013年第三季度的营业收入总计为611.09亿元，平均房价为335.44元/间夜，平均出租率为59.39%，每间可供出租客房收入为199.20元/间夜，与上季度比，全国星级饭店第三季度营业收入降幅略有减缓，平均房价、平均出租率和每间可供出租客房收入均有上升。

    对照北京和上海地区星级酒店的平均房价、平均出租率和RevPar，2013年9月，北京地区星级酒店平均房价为536.60元，同比下降0.70%；平均出租率为60.10%，同比下降3.20%；RevPar为322.50元，同比下降5.74%。上海地区星级酒店平均房价为639.19元，同比下降1.95%；平均出租率为60.94%，同比增长0.85%；RevPar为389.52元，同比增长2.44%。

    图1：星级饭店数

    在品牌经营时代，面临星级酒店的经营困境，上市酒店类企业纷纷借助轻资产运作模式，从投资自营酒店向品牌运营管理转型，变传统的酒店重资产运营为轻资产运营，走“重资本，轻资产”之路，如华天酒店探索“售后回租”经营模式，变自主经营为租赁经营，在不影响酒店正常运营的情况下，公司通过“售后回租”可以最大幅度的实现酒店资本运营带来的资产增值，支撑公司大旅游产业链复合模式的战略扩张，又可大大降低公司的资产负债率，为公司可持续发展筹措资金、积蓄能量，可谓“一举两得”。金陵饭店和首旅酒店凭借良好的品牌影响力和管理优势，全力打造酒店运营和酒店管理轻重资产相结合的运营模式，为公司带来新的利润增长点。在行业整体洗牌的大背景下，星级酒店经营战略向“轻资产”转变不失为一种顺应大势的明智之举。

    中国旅游业正步入更好满足大众化旅游需求的新阶段，相比于星级酒店，我们更看好经济型酒店行业的发展前景。经济型酒店定位于普通消费大众，价格适中，其大众性的消费越来越受到青睐。而且，近年来，自驾游、自助游、自由行逐渐成为旅游新业态，对经济型酒店的需求也日益增加，近日，中国消费者协会开展的2013年消费者“旅游、餐饮消费者调查评议”活动调查结果显示，经济型酒店以81.85%的绝对优势在各酒店类型中领跑，其后是民宿客栈、青年旅社等新兴的住宿选择，三星级酒店和豪华型酒店的关注度下降。

    近年来，我国经济型酒店行业发展突飞猛进，截至2012年底，我国经济型酒店总数已达到9924家，与2011年底相比增加了2610家，增长幅度为35.68%，客房总数达到981712间，与2011年底相比增加了234667间，增长幅度为31.41%。

    图2：全国经济型酒店总数与增速

    图3：全国经济型酒店客房总数与增速

    从市场集中度看，截至2012年底，如家市场份额遥居第一，开业酒店数达到1772家，比2011年底增加653家，客房数达到214070间，比2011年底增长66.43%，占整个经济型酒店市场总量的21.81%。市场占有率位居第二的是7天连锁酒店，2012年开业酒店数达到1345家，比2011年底增加401家，客房数达到133497间，比2011年底增长40.99%，占整个经济型酒店市场份额的13.60%。华住酒店入股星程酒店后仍位列第三，开业酒店数达1035家，比2011年底增加396家，客房数达113650间，比2011年底增长58.68%，占整个经济型酒店市场份额的11.58%。位列第四的锦江之星市场份额为8.54%，其开业酒店数为690家，比2011年底增长136家，客房数为83860间，比2011年底增长21.69%。格林豪泰和速8分别占据了市场总量的6.18%和3.69%，开业酒店数分别为664家和449家，客房数达到60708间和36259间；而维也纳、99旅馆、布丁酒店和宜必思所占的市场份额共5.74%，开业酒店数分别为105家、247家、163家和67家，客房数分别为17734、15192、12204和11219。其他经济型酒店则占市场总量的28.86%。我们认为，未来，中国经济型酒店的市场集中度有望继续提高。

    图4：2012年全国经济型酒店市场份额图

    对照国内主要经济型酒店的平均房价，2013年第一季度，锦江之星的平均房价为174.73元；华住的平均房价为172.50元；如家的平均房价为156.00元；7天的平均房价为159.10元。从客房出租率来看，2013年第一季度，华住的客房出租率为86.50%；如家的客房出租率为83.60%；锦江之星的客房出租率为76.94%；7天的客房出租率为75.30%。综合指标RevPAR对比上，华住更胜一筹，2013年第一季度，华住的RevPAR为149.20元；锦江之星的RevPAR为134.44元；如家的RevPAR为131.00元；7天的RevPAR为119.70元。

    图5：国内主要经济型酒店平均出租率对比

    图6：国内主要经济型酒店平均房价对比

    图7：国内主要经济型酒店RevPAR对比

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