跨学科思维和逆向思维在投资中的运用

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跨学科思维和逆向思维在投资中的运用　　跨学科思维
　　人类的智慧在某种程度上其实并没有明显的学科界限，特别是在最早的时候。但由于留存、传播、研究等需要，知识和智慧被划分成了学科。而学科界限在一定程度上抑制了智慧的发展。
　　解决一个问题仅凭单一学科容易出现盲点和局限。在投资中，比如分析一家公司的经济特性，如果仅仅从财务角度去考虑，就容易陷入选中的公司财务很牛，但管理层糟糕。而如果分析公司考虑了财务和管理层，又忽略了行业前景，就会陷入买入的公司财务牛，管理层牛，但行业糟糕的情况，比如现在的一些蓝筹。仅仅分析一家公司很多时候就需要从财务、管理层、行业三个角度去考虑，这还不算个别公司涉及政治因素。而财务、管理层、行业分别需要涉及财务知识、与人相关的知识和智慧(比如心理学等)、相关行业知识(比如分析腾讯需要学习互联网)等。
　　如果单方面强调某一个角度的知识，就会陷入芒格称其为“拿锤人综合征”的情况，即试图用一种方法解决所有的问题。个别的单领域顶尖高手容易出现这种问题，这也是为什么一些在某个领域非常有成就的高手进入投资行业后，出现大面积失败的原因。高手的坟墓是自大，新手的坟墓是无知。
　　所以，从多个角度去分析问题，对投资的分析工作是非常有效的。而查理·芒格的《穷查理宝典》的整本书讲的内容就与这个有关。
　　《穷查理宝典》其中一个核心是一个问题往往需要多种学科和技能才能解决，而人类研究成果中的精华很多存在于学术智慧里，但学术智慧受到学科界限的影响，单独使用容易出现盲点，这就是跨学科思维的由来。所以，如何有效地使用学术智慧也是《穷查理宝典》的主题之一。
　　逆向思维
　　逆向思维是《穷查理宝典》另一个核心主题，逆向思维是从结果出发，推到原因，而侦探断案也是从犯罪现场或证据出发，先发现这些结果，去寻找案件的真相和原因。
　　侦探在断案时，和一个投资者寻找好公司的过程非常相似。比如说：(1)侦探需要从碎片化的信息中，还原出事实的真相。投资者在投资过程中，也往往拿到的是不完全信息。尽管互联网时代发展神速，投资者的信息不对称大幅缩减，但情况依然如此。而侦探就是在组合和整合碎片信息，从中想尽办法接近真相。这点又与历史学家非常相似。无论研究哪段历史，历史学家大概率都不是亲历者。得到的都是碎片信息，其中基本不可能存在完整信息。所以优秀的历史学家都是史料发掘和史料分析的高手，这有点类似于证券分析和研究中的数据信息收集以及分析工作。
　　(2)侦探的另一个特点，就是需要独立思考。这点和投资者也非常相似。侦探在收集和还原信息过程中，会听到海量第三方的判断，想查明真相没那么容易。所以好的侦探需要在一定时间之内独立去思索整个案件，不受其他人干扰。这时候仿佛只有这个侦探和世界存在，我想和这个世界谈谈？
　　(3)侦探断案需要多种技能。福尔摩斯对于生物学、毒物学、音乐、心理学、经济学、击剑等学科或技能都有相当的研究。柯南就更甭提了，无敌了。这些都在他去探索世界、寻找真相的过程中起到了重大作用。而投资者寻找股票的过程也和这个类似。
　　投资者其实也是如此，巴菲特根本就不是在独立作战。最牛的技能之一就是可以使用自己朋友的技能。侦探是逆向思维的一个典型，而这点和投资又非常相似，在《穷查理宝典》中有更加精彩的内容。

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关键词：逆向思维 学科思维 跨学科 我想和这个世界谈谈 信息不对称 行业前景 逆向思维 管理层 财务 知识

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