汽车产业到底有多重要?
10月1日,美国总统特朗普在白宫宣布,美国已经与加拿大、墨西哥达成了一项新的贸易协议——《美国-墨西哥-加拿大协定》(USMCA),以取代原有的《北美自由贸易协定》(NAFTA)。
在美国官方发布的USMCA Statements and Fact Sheets有四个,分别是综述,制造业,农业,农业市场准入及乳制品。
我对其中制造业的部分非常好奇,于是仔细阅读了全文,发现这个关于制造业的部分,讲的几乎全部都是汽车产业——UNITED STATES–MEXICO–CANADA TRADE FACT SHEET Rebalancing Trade to SupportManufacturing。
而对汽车产业,规定75%的汽车和汽车零部件必须在北美制造,并且规定要求40-45%的汽车和零部件由每小时薪水至少16美元的工人制作。
美加墨贸易协定制造业的部分,汽车成了绝对的主角,这背后的原因并不奇怪,作为美国产业领先核心的ICT信息产业,雇佣能力并不强,不管是美国电子品牌例如惠普,苹果,戴尔等的设计研发,还是美国各大软件公司程序员,制造业的岗位并不多,可以为社会提供大量就业机会的电子硬件制造,转移到了中国和其他亚洲地区。
这里所说的硬件制造,不只是富士康,昌硕,伟创力这样的代工厂,也指各种电子产品零部件,比如摄像头,显示面板,金属壳,PCB板,被动元件,FPC等等。
看苹果的2018年200大供应商就知道,778家工厂里面,美国本土只剩下57家,基本以半导体等制造工厂为主。
无怪乎富士康在美国威斯康辛州建立工厂,特朗普亲自到场参加奠基,夸郭台铭是全球最伟大的商人。因为美国人内心非常渴望重振美国的电子制造业。
但是说实话,这方面和中国竞争,很难。
在电子产业为美国提供的就业机会有限的情况下,作为雇佣大户的汽车产业就对美国制造业可以说至关重要了,不只是汽车的整车制造厂,也包括汽车的各种零部件制造厂。
以比亚迪为例,其在美国加州兰卡斯特的工厂规模并不大,年设计产能为1500辆,实际产量远不到这个值,但是到2017年底,按照比亚迪自己的说法,他们已经在当地雇佣了超过800名员工,当地的犯罪率甚至因此而下降,可见汽车工厂对就业的带动能力。
而汽车这个产业升级的主战场,我国恰好是在汽车产业方面进展较为缓慢,我国自主品牌汽车的国内市场份额,从2010年的45.6%,到2017年的43.9%,总体居然还处于下滑的状态。这还是SUV市场爆发的结果,国产品牌在SUV领域表现还可以。
更值得注意的是,2018年8月自主品牌乘用车市场份额为38.2%,又一次跌破了40%的关口。
如果单看轿车,我国国产品牌的市场占有率更是出现大幅下滑,2010年还有30.89%,到2017年只有19.87%了。
目前在处于自主品牌淘汰期的我国汽车工业,上汽和吉利两大自主核心主力,从9月份的数据来看,即使是作为自主龙头的吉利,销量增速也仅有14%了,而1-9月却是高达37%的高增速,增速出现了大幅下滑。
另外一个自主主力上汽乘用车,9月售出新车5.2万辆,同比仅仅增长4%。而1-9月上汽乘用车累计销量达50.9万辆,同比增长40.9%,增速也出现了大幅下滑。
虽然说是自主的龙头企业,但是和国际巨头比还非常弱小,目前全球汽车品牌龙头企业,是1000万辆的年销量,以最大的自主品牌吉利为例,销量只有全球销量王大众或者丰田的15%不到,赶超之路还很远。
对比下消费电子产品,这个差距就小得多,联想在笔记本销量长期盘踞世界第一,华为小米等企业智能手机销量都纷纷过亿台,2018年Q2,华为智能手机全球销量甚至已经达到了全球销量最高的三星75%的高位。
因此我国汽车产业,一个是本身和世界顶级品牌差距就大,一个是升级趋势动力还不强劲,现在还处于整合阶段,自主品牌份额长期得不到提高,甚至出现下降。
房地产过热,影响了居民消费力,同时带来汽车销售寒冬,对我国产业升级的最主力战场势必会造成很大影响,还是那句话,市场是商业公司力量的源泉,这个源泉出现枯竭,会极大影响企业的发展。
中国汽车品牌,做到欧美日品牌同一水平,可以说是中国复兴的标志之一,本来发展就艰难而缓慢,如今又受到消费减弱的影响,可以说非常让人遗憾。
如果汽车产业超不过美国,我很怀疑我国如何在整体上拥有超过美国的国力。
第四个事实:加快速度,用5000亿元为中国居民补血,但是还是不够。
非常显然,严厉遏制房价上涨,同时通过各种手段为中国居民补血,对冲房价猛涨带来的这几年中国国民借钱急剧增多带来的负面影响。
其中体会最为明显的,就是今年以来个税改革执行速度有所加快,2018年8月31日修订的个人所得税法,到10月1日就开始执行5000元起征点了,而不是再等两个月到2019年1月1日正式生效才开始执行。
8月31日,财政部副部长程丽华在回答关于个税起征点的问题时,说出了两个数据:
1. 仅以起征点从每月3500元提高到每月5000元这一项因素来测算,修法后个人所得税的纳税人占城镇就业人员的比例将由现在的44%降至15%
2. 起征点提高到每月5000元,从总体上来讲,我们的税收一年大致要减3200亿
副部长说的3200亿,显然是以2017年的数据计算的,2016年我国个税收入10089亿元,同比增长17.1%,2017年全国个税收入11966亿元,同比增长18.6%。
按照过去两年个税18%左右的增速,今年个税收入估计会超过14000亿元,按照同等比例估算,光是起征点上升到5000元,今年减税就可以达到3700-3800亿元。
实际上减税并不只有这些,还有六个项目的专项扣除,个人继续教育,子女教育费用,赡养老人,租房,首套房贷,大病这六个项目中,房租和房贷是二选一的关系,而且扣除差不多。房贷按照1000元每月免税额,房租按照800-1200元每月免税额,中值也是1000元。
由于房租和房贷是二选一,所以实际上是五项扣除,这五项里面大病和个人继续受教育两项的情况很少,95%以上的人都不会有这样这两项,所以其实对95%的中国人来讲,专项扣除主要是三项:
住房支出1000元每月,子女教育1000元每月和赡养老人2000元每月。
这三项主要项目里面,有两项是30岁以下年轻人涉及不多的:
1. 赡养老人限定了是60岁以上,所以30岁以下年轻人一般不能免除。
2. 子女教育这个30岁以下年轻人也涉及不多,毕竟小孩上学(学前教育)要3岁以后了,除非你二十五六岁就结婚并且生孩子。
可以说这个专项扣除对“上有老,下有小,还房贷或者租房住”的30岁以上中年人受益最大。
他们绝大多数人起征点达到了9000元每月(5000元+赡养老人2000元+房贷1000元+1个小孩上学1000元)
所以你看到各种官方媒体上计算专项扣除的时候,肯定都是拿这个群体来进行计算,比如央视财经在计算专项扣除免税的时候,是这样计算的:
北京的小明每个月到手工资2万元,个税修订前,按照3500元起征,每个月纳税3120元;
起征点上调到5000元,每个月纳税下降到1590元;
考虑专项扣除(1个小孩1000元,北京租房1200元,赡养老人2000元,继续读在职研究生400元)后,起征点变成了9600元,每个月纳税为830元,总共降低73.4%。
在央视财经的这个例子里面,虽然没有直说,但是小明就是个小孩3岁以上,并且老人年龄大于60岁的30岁以上人士。
当然,30岁以下的年轻人,虽然很少有小孩和老人两个扣除项,但是起征点也同样达到了6000元以上(5000元+1000元房租或者房贷),大部分人都不会缴纳个税了。
所以总的来看,起征点提高到5000元,减税大约3700-3800亿元,加上各种专项扣除的话,一年减税应该在5000亿元以上,这个真的算是大红包了。
有的公司工资发的比较早,10月份的工资现在已经发了,有个兄弟就直接说,这个月到手多了一千多元,一年算下来,相当于得了一个1.5万元以上的大红包。
他是个年龄已经超过35岁的大龄单身汉,因此后面还可以抵扣老人赡养个税。
然而跟每年7万亿的新增居民贷款比起来,这个幅度虽然能够让人感受到惊喜,但是还是不够。
最近三个月的几件大事,可以说是看中央对待经济发展几个举措:
1. 一个会议:7月31日的中央政治局会议,该会议是部署下半年的经济工作,明确的提出“下决心解决好房地产市场问题,坚决遏制房价上涨”。这是遏制居民的现金继续流向房地产,阻止居民继续大规模借债,以稳定消费增长。
2. 一个意见:2018年9月20日,国务院发布意见《进一步激发居民消费潜力》,可见已经消费增速的下行带来危机感,需要通过激发消费潜力来对冲。
3. 一个方案:2018年9月24日,国务院办公厅印发《完善促进消费体制机制实施方案(2018-2020年)》
总结下:房地产过热的长尾效应。
2015年初开始的房地产过热,持续了差不多20个月的时间,虽然到2016年9月30日就开始新政进行压制,但是全国各个大城市出现了房价倍增的状况,由此带来的房价高企,大大推高了中国居民每年的新增贷款金额,从每年新增三万多亿,一跃上升到每年新增七万多亿的贷款。从而社消总额增速逐年降低,2015-2018年1-9月三年时间下降了2.4个百分点,而且直接影响到了最大宗的商品销售汽车,今年四五月以来我国龙头自主企业增速几乎集体出现大幅下滑,我国自主品牌从市场吸取的力量减弱,从而影响到行业薪资提升和研发投入的提高,这对我国汽车产业升级十分不利。
即使从2016年930开始,全国大城市房价没怎么涨了,到现在都已经两年多了,但是对消费市场的效应在2018年依然得以强有力的显现。