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钢铁工业面临三个态势变化
2010-10-18
面对当前和今后世界经济形势演变趋势，钢厂和贸易商都应该思考：钢材和铁矿石市场将发生什么重大态势变化？钢铁业和流通业发展模式将发生什么重大变化？时代的机遇是什么？
概括来讲，以下三个态势变化是未来的钢铁工业所不可避免的：一是我国钢铁需求将呈现低增长的趋势。这种趋势的出现将引发钢铁企业、钢铁物流企业发展模式的改变，引发铁矿石、钢材市场运行态势的一系列变革。二是铁矿石市场在悄然发生改变。目前，中国和国际铁矿石市场供需平衡关系进入相持阶段，但是这种平衡很脆弱，未来势态将向着有利于中国钢铁企业的方向发展。三是世界经济运行风险前所未有。从目前来看，世界经济短期内难以恢复到2008年上半年以前的快速增长水平。
以上三个态势的变化将给钢铁生产企业带来挑战，也将带来新的发展机遇：
一是依靠国内投资扩建谋发展已经没有出路，钢铁企业将进入一个发展战略调整的新时期。企业将来拓疆布局要以企业兼并重组和“走出去”发展为重点，战略经营管理、战略协调将在企业发展中占有越来越重要的位置。
二是市场关系的稳定度将增加。在没有重大国际经济发展波动影响的条件下，国内钢材市场只能在大势平稳中震荡波动。当前面临的市场困难将是一种市场常态；这种市场态势也成为企业优胜劣汰的发展机遇。
三是贸易商数目急剧增加的时代将结束，中国钢材贸易商面临着发展模式的创新。
1
我国钢铁需求已进入高消费、低增长时期
发达国家实现工业化时期的人均年度用钢消费曾经达到600公斤，这也是许多人估算我国钢铁消费饱和点前后的人均年度用钢消费水平的基本依据。但同时，我国东西部经济发展的不平衡，区域经济结构调整的任务十分繁重，一半人口仍在农村等因素都将影响我国年度钢铁消费。
目前我国实现城市化人口大约有7亿，今后每年将有1800万农业人口进入城市，而目前钢铁产能以及在建的增量已经基本能够满足城镇化的发展需求；随着我国经济发展方式的转变，调整结构、扩大消费、改善民生将成为未来我国经济发展方式转变的重点，固定投资强度将减弱。这些决定了我国粗钢消费增长强度将有所回落，未来钢铁需求将呈现低增长态势，但会处于相对较高的消费水平上。也就是说，我国已进入钢材高消费、低增长时期。2010年我国钢铁消费按着2009年下半年消费水平计算，预计增长2000万吨-3000万吨。中国钢铁供需关系出现的这种趋势将引发钢铁企业、钢铁物流企业发展模式和铁矿石、钢铁市场运行态势的一系列重大变化，决定了今后在国内盲目扩大钢铁投资增加粗钢产量的发展模式已经没有出路了。
国家最近公布了《国务院办公厅关于进一步加大节能减排力度加快钢铁工业结构调整的若干意见》，明确规定了两年内不批准新建钢铁投资项目，并作出了支持钢铁企业发展要“走出去”的政策规定。无论是政策建立的总体战略框架思路，还是政策的整体配套体系的完整性；无论是目前钢铁企业要转换发展方式、加快企业重组、调整发展战略的实际情况，还是政府政策中明确支持钢铁企业“走出去”的政策思路，都表明这次对钢铁行业的调控有利于钢铁企业发展方式的转变，帮助企业以正确的经营战略度过市场困难期，拓宽未来的市场经营领域。
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铁矿石市场供需关系进入相持阶段
在国际金融资本炒作海运和大宗商品价格的背景下，中国钢铁工业缺乏对上游产业链尤其是铁矿石的调控能力的弱点暴露无遗。在高企的生产成本面前，钢铁生产企业只能抬高钢价，增加下游用钢行业的用钢成本，给社会经济发展带来隐患。这就要求钢铁企业调整发展战略，加大对上游资源的掌控力度，实施“走出去”发展战略。
●三大铁矿石供应商疯狂扩张的战略弱点
目前澳大利亚铁矿石产能为4.25亿吨，建设中的新增产能为2.12亿吨；巴西产能为3.64亿吨，建设中的新增产能为1.19亿吨。为了进二步增强自己的垄断势力，依靠从中国钢铁企业积累资金发展起来的力拓、必和必拓和淡水河谷三大铁矿石供应商不遗余力地扩大铁矿投资和收购矿山。疯狂的扩张也暴露了三大铁矿石供应商的战略弱点。那就是，它们没有能力包揽世界全部的铁矿石开发，一旦中国企业积极参与开发的世界其他地区铁矿石产量能够满足中国需求的增长，中国钢铁企业就将获得国际铁矿石供需结构布局的战略控制力，就有了产业链的安全。随之，三大铁矿石供应商的前期过度投资就成了包袱。中国市场在国际铁矿石市场中具有举足轻重的作用，前一段时间，日照钢铁公司因矿方单方面坚持长协价格高于现货价格而弃约，对澳大利亚吉布森山铁矿公司来说几乎就是致命的一击，该铁矿公司差点破产。
●铁矿石市场供需关系悄然发生变化
目前，中国和国际铁矿石市场供需关系进入了相持阶段，但是这种平衡关系仍很脆弱。今年初，在明知钢铁企业亏损的情况下，力拓、必和必拓和淡水河谷三大铁矿石供应商将第二季度铁矿石价格上涨100%。高企的铁矿石进口价格扭曲了供需关系，钢铁企业面临着巨大的成本压力。但这也有利于国内钢铁企业加快转变发展方式，积极实施“走出去”战略。
年度长协定价机制向季度指数定价机制演变的变化趋势反映了在铁矿石国际市场布局中，中国钢铁企业极度缺乏战略调控能力。但如果我们把眼光放到未来铁矿石市场演变的大趋势中，不难看出，“现货”变“长协”又将是一种趋势，因为这是钢铁企业和大矿山稳定生产经营的客观需要。随着我国钢铁需求进入低增长时期，每年钢铁需求将增加2000万吨左右，国内冶金矿山生产完全能够满足每年增长3000万吨-4000万吨的铁矿石需求。
关于印度政府矿业部长提出限制铁矿石出口的问题，印度实际上是做不到的，即使该国在2012年形成1.2亿吨的钢铁产能。今明两年，印度矿的出口将呈减少趋势，但是今年出口仍将在1亿吨左右，印度铁矿石零出口至少要在5年以后。印度和巴西将是未来钢铁产量快速增长的国家，但两国铁矿资源丰富，这决定了世界其他国家铁矿资源需求至少两年内难以出现大幅增加，中国市场仍将是澳大利亚铁矿石的主要出口国。
●我国经济快速发展为钢企实施“走出去”战略创造了机遇
21世纪是发展中国家经济崛起的时代。大基金和虚拟经济炒作通胀引发的经济周期性危机并不能改变世界经济的发展大趋势。中国正走在这个时代的前列。金融危机前，国际社会粗钢消费量连续3年以每年3000万吨-4000万吨的速度增长。这其中在很大程度上是依赖中国的钢材出口，有效地缓解了国际钢铁供给压力，但也让中国钢铁企业形成了对铁矿石三大供应商的过度依赖。
企业发展没有界限。中国经济走强，需要中国大企业在国际市场上走强。不论是从未来的世界钢铁需求和钢铁供需布局结构调整的发展机遇来看，还是从中国钢铁企业国内进一步发展面临的诸多约束条件和难题来看，中国钢铁企业发展已经处在战略调整的关键时期。中国有一流的钢铁设备制造、钢铁建设能力，有世界最大的海运市场。中国钢铁企业“走出去”要立足于两种资源、两个市场，将战略目标集中在铁矿石国际开发、国际海运、国际钢铁生产和市场营销布局四个方面，通过企业间资本合作、模式创新来汇聚优势，加快直接投资、联合投资、企业并购的步伐，加快产业链保障建设，提高经济合作层次，走合作双赢的国际化钢铁经营发展道路。用国际化的生产经营满足未来国际钢铁需求增长，创造中国大钢铁企业的国际竞争优势。
面对发展中国家未来钢铁消费快速增长的大趋势，中国钢铁企业“走出去”战略要兼顾开矿和建设钢厂，只有这样才能有利于扩大合作双赢的经济规模，有利于实现钢铁、金融、海运与有关行业的全面战略协调，提高我国对外经济合作的水平，有利于得到所在国当地政府的合作和支持。
此外，我们也应看到，武钢、河北钢铁集团、宝钢、鞍钢以及中国铝业到国外建矿山是好事，但是数百家钢铁企业都“走出去”买矿山，会把国际矿山价格“炒”起来，增加“走出去”的成本，而且风险也很大。在“走出去”战略的实施中，我们还要有一定的组织性，同时要学习日本新日铁、三井商社的经验，通过股权权益实现钢铁企业的铁矿石产业链联合建设和国际化经营。
●切实加快国际海洋运输产业的发展
拥有6亿吨铁矿石海运市场的中，国钢铁企业，要抓住国际海运市场不景气的有利时机，利用我们造船、买船、租船等方面的优势，以中国海运集团为核心，由钢铁企业入股组建铁矿石和散货轮运输集团，减少国际海运市场价格上涨对中国钢铁企业进口铁矿石成本增加的压力。把钢铁企业、海运企业通过产业链利益整合实现一体化发展，这与单独靠中国国际远洋运输集团自己发展的结果是大不一样的，那种靠每个大钢厂各自买两条船来降低海运价格风险的发展模式更是没有前途的。
3
世界经济增长短期内难以恢复到2008年上半年以前水平
在发展中国家崛起的21世纪经济大趋势中，通胀系统性风险积累的释放，终将形成未来经济的周期性波动。因此我们既要把握21世纪经济发展大趋势对钢铁需求增长的时代机遇，更要看到伴随世界经济较快发展，以虚拟经济炒作通胀和通胀泡沫破灭为特征的经济周期性变化。
●大基金炒作大宗商品价格，敛取财富的同时把通胀留给了世界
探讨钢材、铁矿石价格的未来走势，既要考虑行业的供需演变趋势，也要考虑经济运行未来趋势对钢铁市场和原料价格走势的影响。
世界经济快速发展，拉动了对资源产品、大宗商品和房地产的需求。大基金炒作引发许多重要商品价格疯狂上涨，导致通胀压力增加。通胀压力增加迫使经济减速、需求回落，在大宗商品价格大跌中引爆金融风险，从而使全球经济面临进一步的震荡回落。
虚拟经济与实体经济共存已经成为当今经济运行的基本形态。尽管2009年世界经济走出低谷，但是导致金融危机的因素并没有完全消除。一旦世界对大宗资源性产品需求的增加，将有可能重新吸引国际市场数万亿美元基金炒作大宗商品价格，再次推升全球的通胀风险。国际货币基金组织统计的大宗商品价格指数自2009年2月份全球工业经济触底之后的8个月内升幅超过了40%，远远高于过去几次经济危机过后恢复期第一年5%的升幅，创下了1973年石油危机以来36年最大涨幅。
今年5月份，已经积累起来的通胀风险泡沫在希腊引发欧盟债务危机和欧洲经济疲软影响下，终于在通胀积累过程中导致了一轮资产泡沫破灭。这轮世界范围的资产泡沫破灭，使世界经济的恢复明显放缓，让人们看清了后金融危机时期世界经济低谷状态下的震荡波动。
从许多国家紧缩政府开支不难看出，债务危机在欧盟各国，甚至在发达国家是个普遍存在的问题。目前欧盟主要国家都在紧缩财政开支，以应对沉重的欧元债务危机。同时，应对欧元贬值和欧洲经济疲软又不得不采取不加息的政策以支持经济恢复。紧缩开支与不加息、控制债务危机与预防紧缩，正是当前世界发达国家在经济调控中面临的两难问题。当前世界经济的运行特点是在震荡不断中缓慢恢复，这也是大宗商品价格震荡不断的根源。
●认识金融危机恢复中的两个重要经济规律
全球性资产泡沫破灭引发经济的震荡，使我们看到了金融危机恢复中的两个重要经济规律：
一是在发展中国家经济崛起的21世纪经济大趋势中，通胀系统性风险积累的释放终将形成未来经济的周期性波动。伴随世界经济较快发展，以通胀泡沫破灭为特征的经济危机的周期性变化是影响未来世界经济的主要风险。
二是在系统性、全球性通胀风险积累的过程中，不断引发阶段性资产泡沫破灭。2009年第二季度以来，世界经济恢复期已经酝酿新的通胀压力，这实际上是在积累未来新一轮金融危机的风险。
世界范围的资产泡沫破灭使世界经济的恢复明显放缓，也必将使世界经济难以再现2008年以前的快速增长。我们不能低估了这次世界范围内资产泡沫破灭对世界经济恢复的负面影响，更不能低估了金融基金炒作带来的快速增长的通胀风险和金融风险。对于这轮资产泡沫破灭引发的。世界经济疲软，诺贝尔经济学奖得主保罗·克鲁格曼认为世界正处于第三次萧条的早期阶段，世界各国的政策失败、缩减开支是导致萧条的原因。他认为，不论是19世纪的“长萧条”还是20世纪的“大萧条”，经济都不是直线下滑的。与之相反的是，两者都包括数段经济增长时期。然而，这些经济向好时期并不足以弥补最初的暴跌所带来的损失，并且紧跟在这些增长时期之后的是经济继续下滑和通货紧缩。
近几年的通胀风险积累和金融危机是21世纪经济发展的产物。可以预见，世界经济的低谷震荡特点仍将继续下去。同时，中国、印度、巴西、俄罗斯和东南亚、南美、非洲等许多发展中国家和地区以潜在内需为动力的经济崛起，不断为世界经济发展带来活力。但问题是，一些发达国家的金融资本集团不是与发展中国家发展合作双赢，而是利用基金实力炒作世界经济，发动货币战争，敛取财富，同时把通胀留给世界，不断制造通货膨胀和金融经济危机风险。
作者：马忠普 来源：《中国冶金报》2010年10月14日
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