2009.11.12机械行业2010年投资策略:投资早周期行业、选择性投资晚周期企业

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2009.11.12
中金
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49pages
机械行业：投资早周期行业、选择性投资晚周期企业 ............................................................................4
机械行业现阶段：处在复苏期、早周期产品已经有所恢复...................................................................4
2010 年机械行业整体趋势向好.........................................................................................................6
历史经验表明：2010 年机械子行业的表现将分化，首选早周期行业 ..................................................12
选择性配置晚周期性企业：太原重工、昆明机床、秦川发展..............................................................13
等待欧美经济体复苏的步伐要慢一些...............................................................................................14
机械企业估值水平.........................................................................................................................16
铁路设备：2010年货车需求将保持 20%增长..................................................................................18
重型机械：首选太原重工.................................................................................................................22
机床行业：昆明机床、秦川发展受益于结构性复苏..............................................................................25
机床行业周期性较强，全行业 2010年仍将底部徘徊.........................................................................25
2010 年大型和中高端数控机床将开始复苏.......................................................................................26
经济调整压制的升级需求有望在 2010 年释放...................................................................................26
昆明机床：中大规格产品占比高，受益于机床行业结构性复苏 ..........................................................28
秦川发展：成功进入轿车领域+新产品储备丰富使公司成长空间较大 .................................................30
造船行业：2010年出口复苏预期下的交易型品种..............................................................................31
2010 年行业基本面难明显好转.......................................................................................................31
目前造船企业的估值并不算低.........................................................................................................31
2010 年的投资机会：出口复苏预期下的交易型投资机会...................................................................33
集装箱、港口机械：复苏有先后.......................................................................................................35
中国南车（601766.CH/1766.HK）：审慎推荐.................................................................................40
太原重工（600169.CH）：审慎推荐 ................................................................................................41
昆明机床（600806.CH）：审慎推荐 ................................................................................................42
秦川发展（000837.CH）：审慎推荐 ................................................................................................43
中集集团（000039.CH）：中性.......................................................................................................44
中国船舶（000039.CH）：中性.......................................................................................................45
广船国际（000039.CH）：中性.......................................................................................................46
振华重工（000039.CH）：中性.......................................................................................................47
华东数控（002248.CH）：中性.......................................................................................................48

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关键词：2010年投资 投资策略 机械行业 早周期 年投资 企业 周期 行业 机械 选择性

如能进一步规范格式更好！感谢对版块的支持！！

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太贵拉，能不能便宜一些啊，，，金子不多拉

多谢！受益！^

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