[国研专稿]2013年1季度通信行业分析报告

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[国研专稿]2013年1季度通信行业分析报告

2013-05-16

要点提示

Ø  2013年1季度，世界经济复苏基础依旧脆弱，经济发展中的不确定因素依然较多。从国际形势来看，美国经济主要发展指标低于预期，失业率仍然居高不下，继续复苏的动力仍显不足；欧元区大部分国家增长乏力，经济萎缩；日本经济增速由负转正。从国内形势来看，经济增速平稳回落。据国家统计局初步核算，2013年1季度国内生产总值118855亿元，按可比价格计算，同比增长7.7%。国内经济的平稳运行，为电信业务收入的增长创造了良好的环境。2013年1季度，信息传输、计算机服务和软件业景气指数为135.4点，比上季度回落9点，但仍比全国企业景气指数高9.8点。

Ø  2013年1季度，国家继续出台系列措施，规范和促进通信行业发展：为了更好地执行《关于鼓励和引导民间资本进一步进入电信业的实施意见》，工信部于1月8日制定并发布了《移动通信转售业务试点方案（征求意见稿）》，另外，为加快宽带发展，工信部联合住房城乡建设部于3月22日正式发布了光纤到户的国家标准。为规范互联网接入服务，维护电信用户的合法权益，工信部于3月26日就《互联网接入服务规范（试行）》公开征求意见。

Ø  2013年1季度，全国电信业实现电信业务总量3352.4亿元（按照2010年不变单价计算），同比增长7.7%，与1季度GDP增速持平；实现电信业务收入2730.5亿元，同比增长9.1%，继续保持回升趋势，连续两月超过电信业务总量增速。2013年1季度，电话用户规模持续扩张，移动电话普及率持续上升，固定电话用户持续减少，电话用户移动化趋势明显。互联网用户进一步趋向宽带化，话音业务移动化趋势继续，移动短信发送量持续缓慢增长。

Ø  展望2013年2季度及下半年，欧元区经济仍难有较大起色，美国经济有望温和复苏；新兴经济体将有所回升；我国经济企稳迹象显现，随着政策效应的进一步显现，经济运行的稳定性有望增加。国内经济的企稳向好也将为国内通信业创造良好的发展环境。三网融合难言乐观，3G用户将持续扩张，民营资本进入电信业全面推进，宽带中国加速推进。

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目 录

正文目录

1  2013年1季度通信行业发展环境分析

1.1  宏观经济环境分析
    1.1.1  全球经济复苏依然缓慢
    1.1.2  中国经济增速平稳回落
1.2  产业政策环境分析
    1.2.1  移动转售业务试点方案出台
    1.2.2  光纤到户国标正式实施
    1.2.3  工信部发布《互联网接入服务规范》征求意见稿

2  2013年1季度通信行业运行情况分析

2.1  企业景气情况
2.2  行业经济效益实现情况
    2.2.1  电信业务收入增速实现较快发展
    2.2.2  移动通信收入比重持续提升
2.3  固定资产投资完成情况
    2.3.1  电信固定资产投资增速下滑
    2.3.2  电信能力建设稳步推进
2.4  电信用户发展情况
    2.4.1  电话用户规模持续扩张，移动电话普及率持续上升
    2.4.2  固定电话用户持续减少
    2.4.3  移动电话用户增速稳定
    2.4.4  互联网用户进一步趋向宽带化
2.5  电信业务使用情况
    2.5.1  话音业务移动化趋势继续
    2.5.2  移动短信发送量同比增速持续放缓
2.6  主要基础电信上市公司运营情况
    2.6.1  电信市场竞争格局总体向均衡方向发展
    2.6.2  中国移动3G用户快速增长
    2.6.3  中国电信用户数量平稳增长
    2.6.4  中国联通移动用户稳定增长

3  2013年2季度及下半年通信行业发展趋势展望

3.1  经济增速趋缓 不改通信业良好发展环境
3.2  三网融合难言乐观
3.3  3G用户持续扩张
3.4  民营资本进入电信业全面推进
3.5  移动互联网将快速增长

图目录

图 1  2011年1季度-2013年1季度美国、欧元区、日本季度GDP环比增长趋势
图 2  2010年1季度-2013年1季度中国累计GDP同比增长趋势
图 3  2010年4月-2013年3月工业生产以及投资、消费、出口需求同比增长趋势
图 4  2010年4月-2013年3月CPI和PPI变化趋势
图 5  2011年1季度-2013年1季度电信业务收入和GDP增长率变动趋势
图 6  2007年1季度-2013年1季度全国企业景气指数，信息传输、计算机服务和软件业景气指数走势
图 7  2012年3月-2013年3月电信业务总量和主营业务收入月度增长趋势
图 8  2012年1季度电信主营业务收入构成情况
图 9  2012年3月-2013年3月电信固定资产投资完成额增长趋势
图 10  2011年3月-2013年3月固定电话、移动电话和电话用户总数各月新增数量比较
图 11  截至2013年3月全国电话用户总数构成情况
图 12  2011年-2013年固定电话用户各月净增数量比较
图 13  2011-2013年同期东、中、西部地区净增固定电话用户数比较
图 14  2011-2013年同期移动电话用户各月净增数量比较
图 15  2011-2013年同期东、中、西部地区净增移动电话用户数比较
图 16  2012年3月-2013年3月3G用户增长趋势
图 17  2011年3月-2013年3月互联网拨号、宽带、xDSL用户同比增长趋势比较
图 18  2013年1季度固定电话和移动电话通话量累计同比增速比较
图 19  2011年3月-2013年3月固定电话和移动电话通话量同比增长趋势比较
图 20  2012年3月-2013年3月移动短信累计发送量、增速变化趋势
图 21  截至2013年3月三家上市公司移动用户市场份额比较
图 22  2011年3月-2013年3月三大上市基础电信公司新增移动用户市场份额走势比较
图 23  截至2013年3月三家基础电信上市公司3G用户市场份额比较
图 24  2012年3月-2013年3月中国移动各月新增用户及其中G3用户数量
图 25  2012年3月-2013年3月中国电信各月新增移动用户和3G用户数量
图 26  2012年3月-2013年3月中国联通2G与3G用户各月净增数量比较
图 27  2004-2014年中国移动互联网市场规模发展情况及预测

表目录

表 1  《移动通信转售业务试点方案（征求意见稿）》内容梗概
表 2  《互联网接入服务规范（试行）》相关标准
表 3  2012年1季度-2013年1季度信息传输、计算机服务和软件业及全国企业景气指数
表 4  2012年3月-2013年3月电信行业收入实现情况
表 5  2012年3月-2013年3月电信固定资产投资完成额变化情况表
表 6  2013年1季度主要电信能力指标增长情况
表 7  2012年3月-2013年3月全国电话用户各月新增数量变化
表 8  截至2013年3月全国电话用户分省情况
表 9  截至2013年3月各类固定电话用户增长情况比较
表 10  2012年3月-2013年3月3G用户变化情况
表 11  2012年3月-2013年3月互联网接入用户各月增长情况
表 12  2013年1季度固定电话与移动电话通话量比较
表 13  2012年3月-2013年3月移动短信发送量变化趋势
表 14  2012年3月-2013年3月中国移动各月用户数变化
表 15  2012年3月-2013年3月中国电信各月移动用户数变化
表 16  2012年3月-2013年3月中国联通各月移动用户数变化

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