全球宏观投资
上午讨论了一下沿海电力供应的问题。原因是比较清晰的：
1、云贵川今年水电不行；
2、澳煤和印煤进口受限；
3、沿海电厂的持续亏损，补库存不积极。
宏观结果是：
1、关停一些高耗能的产能，以氧化铝为代表，后面会波及化工品；
2、电煤价格继续上涨，拉动焦煤和焦
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