[咨询文摘] 浅谈农机行业市场现状 [推广有奖]

     截止2012年底，全国农机合作社34429个，比2007年增加近6倍，比2011年增加23.9%；2012年从业人数817774人，比2011年增加40.5%。农机专业合作社在农机作业服务组织中的占比超过20%。

    全国农机合作社资产总额多达524亿，拥有农机数量超176.6万台（套），比2007年增长3倍多。

    农机合作社的社均资产达200万元。农机合作社作业服务总面积达到5.3亿亩，占农机化更重收总作业面积13.8%。农机合作社社均作业服务面积达到1.6万亩。

    全国农机合作社总收入2011年比2007年增长7.3倍，社均总收入2011年比2007年增加25万元。农机合作社发展促进了农业机械的合理配置，提高了农业机械化的整体效率。

    图表1.2011年农机合作社总收入292亿

    图表2.2011年社均总收入104万元

    农机合作社创办方式，由单一农机具作业联合向农机具作业联合带动土地联合、劳动力联合、资本联合及其他要素联合转变。推动力农机合作社开展横向联合与纵向协作，创新了农业生产经营方式提高了农机合作社市场竞争力。

    图表3.农机合作社呈现多元化，农机大户联合型占比最大

    图表4.全国农机合作社示范分布图

    预计2013年大轮拖行业全年销量将达到13万台左右，同比增长3%左右，中轮拖销量25万台左右，增长7%左右。

    图表5.2013年前三季度拖拉机收入地区分布

    2014年预计大轮拖产品需求进一步向大马力方向发展，且由两驱为主逐步向四驱发展，四驱比例将进一步增大；两驱产品需求向120马力以上发展，四驱产品将向80-100马力水田型及200马力以上动力换挡产品发展。中轮拖产品需求主要向个性化方向发展。

    大中型拖拉机自2009年以来，增幅一直处于下滑态势，这种特点真实的反应了我国大中拖市场的基本特点，即进入平台期，转型成为今后一个市场的基调。预计2013年大中型拖拉机的产销量在38万台左右，增幅在6%左右。2014年增幅或将继续下滑，预计与今年持平，产销量在38万台左右。

    图表6.2014年大中型拖拉机产量持平

    预计2013年大型拖拉机或将达到10.6万台左右；2014年增幅为2%左右，达到10.8万台。

    图表7.2014年大型拖拉机增长2%

    我国农机进入大型化时代，大型拖拉机、收割机、插秧机、深松机、播种机与复式作业机械等，成为近年我国的热点市场，成为我国农机市场转型的重要着力点。

    图表8.2014年100马力以上大轮拖的产量增速有望超过20%

    随着我国大中型拖拉机市场向高端进发，中型拖拉机在保持较大市场容量的情况下，会让出一部分市场空间，预计2013年呈现3%左右的增长，年度需求量保持在26万台，2014年增幅会下降，与今年持平或下滑。

    国小型拖拉机市场的动力主要来自手扶拖拉机、微耕机、田园管理机等，小型拖拉机近年来一直处于跌势，今后会继续沿着下滑通道运行。从小型拖拉机的整体走势来看，以2013年增长为标志，或将出现转折，2014年、2015年或将保持小幅增长的特点。支持的理由是：丘陵山区机械需求增加，大棚经济也支持小型拖拉机的需求，补贴政策会对丘陵、山区倾斜，也将刺激小型拖拉机市场。

    图表9.2014年小型拖拉机或小幅增长

    我国累计销售各种型号玉米收割机6.33万台，同比增长29.1%，预计全年有望实现7万台的销量，全年增幅在30%左右。其中自走式收割机累计销售5.9万台，同比增长了31%，其中4行机同比增长了49.5%，是增幅最大的机型，自走式全年消费有望突破6万台，同比增长50%左右。背负式玉米收割机累计销量4300台，同比增长了7.8%，全年有望实现5000台，同比增长在8%左右。

    图表10.玉米收割机市场区域分析

    2013年我国玉米收割机需求前10省市占比高达93.21%，主要集中在冀、鲁、黑、豫、皖等省，区域高度集中。其中黄淮海区域依然是玉米收割机的主流市场，占比76%，其次是三北市场，尤其是黑龙江、吉林市场。

    预计2014年玉米机销量将达到9万台，增幅在30%左右，继去年之后，增幅开始回落，需求结构进一步调整，4行、3行自走机占比将提高，2行机在黄淮海区域依然有较大的需求，但会加速向小三行过度。

    约从2005年开始，背负式（悬挂式）玉米联合收获机逐步推广，由于其消耗动力大，机组前后身比较长，转弯半径大，作业要求对行性强，地块又普遍比较小，致使机组作业效率低，到目前为止，背负式几乎没有任何技术进展，逐步退出市场。

    小麦玉米两用联合收获机，包括互换割台型和籽粒机两种互换割台型小麦玉米两用联合收获机，是指使用自走式小麦联合收获机的底盘和动力，换上玉米收获割台、粮仓、输送装置和秸秆粉碎还田机等，将小麦联合收获机改制成玉米联合收获机。这种改制的玉米联合收获机受到小麦收获机底盘的限制，其作业效果和生产效率不比背负式玉米收获机好。

    自走式玉米收获机

    走式玉米收获机数量迅速增加，标志着玉米机发展步入快车道，从一定意义上讲，自走式玉米机是玉米机行业成熟的里程碑，具有划时代的重要意义。

    米籽粒直收

    该机型配合烘干设备组合作业，省工省时。至此，玉米机产品真正步入一体化高端作业时代，但是限于中原地区都是两季种植，预计含水量比较高，无法推广，适合的只有新疆和黑龙江农场的部分区域。

    在我国一年一熟玉米种植地区，玉米籽粒收获机将成为不争的市场主导，通用性、大型化、大功率、高适应性、智能化的产品将成为市场主导，主导企业是国外的迪尔、凯斯等大型产品。

    在我国一年两熟的玉米种植地区，由于受农时及收获期含水率等制约，摘棒机仍然是该地区主导机型，但产品将向大型化、高效率、多功能方向发展，如大型四行及以上的机型，品牌集中度会非常高，很多没有创新能力，不注重产品开发，不能有效控制成本的企业将被淘汰。