国泰君安许娟娟陈均峰 投资要点: 业绩符合预期,维持增持评级。卢浮并表及投资收益增长带动业绩快增,酒店及餐饮承压。①“中端布局+迪士尼带动”减轻经营压力,或以外延方式提升市场份额,改善竞争环境,3年CAGR将 ...
锦江股份(600754):业绩符合预期 期待行业整合落地
国泰君安 许娟娟 陈均峰
投资要点:
业绩符合预期,维持增持评级。卢浮并表及投资收益增长带动业绩快增,酒店及餐饮承压。①“中端布局+迪士尼带动”减轻经营压力,或以外延方式提升市场份额,改善竞争环境,3年CAGR将达23.7%;②收购卢浮,布局出境游,产业链协同效应将显,业绩贡献将再加大;③国企改革加速,公司或完善激励机制,激发活力。考虑卢浮并表海外贡献将再加大及国内酒店企稳回升,上调2015/16年EPS至0.78/0.96(+0.09/0.11)元,给予20 ...
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