百余机构表达基石投资意愿
尽管中国再保险集团(下称“中再集团”)对于上市的种种传闻始终保持缄默,但经21世纪经济报道记者多方核实,中再集团已于2015年7月向港交所递交上市的相关申请材料,9月获得通过,并将于10月启动路演,计划第四季度完成上市融资。
中再集团上市的联席保荐人为中金香港证券、瑞银集团和汇丰银行。具体招股价格范围会在10月确定,预计募资金额有望超过20亿美元。中再集团将不会引进战略投资者,但目前已有百余家机构表达了作为基石投资者的意愿。
同时,21世纪经济报道记者独家获得的一份文件显示,中再集团的再保险客户涵盖境内65家财险直保公司和70家人身险直保公司,客户覆盖率为93%。截至2015年3月31日,中再集团的财产险直保业务拥有1260万名个人客户及约44.6万家机构客户。
需要特殊说明的是,该份资料为投行出具的草拟资料,后期仍有进一步完善的可能,且与上市的最终版资料或有不同。同时,下述关于中再集团的相关统计数字均来自于该份资料截至2015年3月31日,中再集团总投资资产余额合计为1395.50亿元,其中委托中再资产管理的投资资产余额为1305.23亿 ...
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