推荐组合:聚光科技(300203)、理工监测(002322)、南方泵业(300145)、雪迪龙(002658)、巴安水务(300262)、兴蓉环境(000598)、洪城水业(600461)、碧水源(300070)。

　　市场表现:本周环保板块上涨5.63%,整体市盈率47.15倍;沪深300上涨7.34%,整体市盈率13.50倍。

　　核心观点:政策业绩共振,关注超额收益:1)三季报在各行业中维持领先,13家企业业绩翻番;2)政策提高(价格机制改革重点强调环保,生态文明首入五年规划),十三五打开新空间!3)估值切换(2016年33倍)。质量改善目标下选股方向:从清理红顶中介、肃清数据造假、上收监测权、到价格改革意见重点提环境价格、生态文明首入五年规划,环境政策规格不断提升,且都围绕一个目标:环境质量改善!在此框架下,边际增量(环境监测站点下沉、VOCs监测十三五确定性增长市场预期并不充分、海绵城市宏观经济 ...

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