11月17日晚间，*ST中昌发布重组预案，公司拟以8.64元每股的价格，非公开发行7523.15万股，并支付现金2.2亿元，合计作价8.7亿元收购博雅科技100%股权。同时，拟以相同的价格非公开发行募集配套资金不超过6亿元，公司控股股东三盛宏业及其控制的上海申炜拟合计认购约5.27亿元。
根据方案，采用收益法评估，截至预估基准日2015年9月30日，博雅科技未经审计的账面净资产合计为1113.31万元，其100%股权预估值约为88330万元，预估增值率为7834.00%。经易双方协商确定，博雅科技100%股权交易价格初步确定为8.7亿元。
面对超高的估值溢价，交易对方给出了较高的业绩承诺。补偿责任人承诺博雅科技2015年度至2018年度经审计的归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为准）扣 ...
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