1、核心组合:江南嘉捷、威海广泰;隆鑫通用、金通灵、天地科技

本周调入【隆鑫通用】,看好公司转型无人直升机、农业信息化;关注PB约1倍的【中联重科】。我们之前看好10-11月行情,对12月相对偏防御。

上周银河机械军工核心组合收益率为2.5%,2015年至今累计收益率为59.3%;上周沪深300指数涨幅3.4%,申万机械指数1.9%,申万国防军工指数-3.1%。

2、重点股池:中联重科、海特高新、中鼎股份、天奇股份、南方泵业、康尼机电、康力电梯、大冷股份、潍柴重机、GQY视讯、博林特。

3、本周核心观点:关注低估值品种,近期看好农业现代化

(1)12 月份偏防御,关注低估值稳健品种(PE 低于30 倍、PB 约1 倍)。推荐江南嘉捷、隆鑫通用、中联重科、天地科技,关注大冷股份、康力电梯。

(2)农业现代化:农垦改革+中央农村工作会议+1 号文件临近,看好农业现代化主题投资 ...

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