投资要点:

每周随笔I·票房400亿成就达成千亿门槛不是梦。据国家新闻出版广电总局公布的2015年前三季度票房数据,截至12月4日18时,全国电影票房已达399.65亿元。我们认为未来3-5年,电影票房收入将超千亿规模。关注:光线传媒、华策影视。

总论。上周申万传媒一级指数上升1.86%,跑输沪深300。中长期坚定看好新消费背景下的传媒板块,短期回调无碍中长期上行。短期关注三主题:1、新年、贺岁档影视、院线可望超预期表现;2、音乐主题可望持续发酵;3、板块整体高估值背景下,稳定高增长(20-30%)的新兴消费(如"她经济"等)。

教育板块。上周教育板块涨跌互现。立思辰、威创股份、和科大讯飞和拓维信息分别上涨5.60%、2.23%、0.71%和0.06,其余公司则出现一定程度的回调。目前整体教育板块的2016年PE已接近60倍,处于较高的位置,我们认为短期内估值较高的公司或将有一定的调整,建议关注板块估值较低的公司或平台型公司:银润投资、新南洋。

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