报告要点

收购如家100%股权并募集配套资金

本次收购如家（作价约110.5 亿人民币）采用发行股份（主要股东）及现金支付（非主要股东）相结合的方式，并募集配套资金不超过38.74 亿元：（1）支付对价11.24 亿美元（折合人民币71.78 亿元）收购非主要股东持有的如家65.13%股权；（2）以15.69 元/股发行共2.47 亿股购买Poly Victory（持有如家15.27%股份） 100%股权及7 家特定投资者持有的如家19.6%的股权；（3）以15.69 元/股发行不超过2.47 亿股募集配套资金38.74 亿元，用于收购如家股权或臵换已预先投入的银行贷款。

如家是实行多品牌管理的国内最大的连锁酒店集团，目前已开业酒店2787家，除港澳台全国均已覆盖；此次交 ...

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