一、事件概述近期调研公司了解公司双轨转型战略。二、分析与判断主业橡胶V带持续受益于原材料价格低迷，农机带是亮点公司是橡胶V带行业龙头，占国内市场份额约30%，占出口份额的50%以上。公司拥有众多的国内经销商和 ...
三力士(002224)调研简报:主业V带提供稳定现金流 双轨战略强势转型
一、事件概述
近期调研公司了解公司双轨转型战略。
二、分析与判断
主业橡胶V 带持续受益于原材料价格低迷，农机带是亮点公司是橡胶V 带行业龙头，占国内市场份额约30%，占出口份额的50%以上。公司拥有众多的国内经销商和海外客户，三力士品牌口碑极好，在行业内拥有绝对的定价能力，过去5 年天胶价格从4.3 万/吨跌破1 万/吨，但公司产品价格从未下调，反而有几次上调。我们判断天胶价格依然处于长达7 年的下行通道，虽然价格已经基本见底，但预计未来两年仍保持低迷，预计大拐点将在17-18 年（详细分析请参考我们12 年初的《橡胶行业深度报告：天胶量足价跌，全面看好橡胶制品》）。公司积极拓展产品线，新品中我们最看好 ...
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