报告要点

一周核心观点

环保:传统催化逻辑边际影响逐步弱化,关注行业公司价值兑现及小市值公司阶段成长机会。1)今年环保上市公司整体市值及估值得到提升,导致传统逻辑催化边际效应减弱;2)从赚"估值"到赚"业绩"的变化:环保公司估值弹性进入相对瓶颈期,估值提升遇到压力,更应关注其价值兑现带来业绩提升形成的催化;3)稀缺性小市值公司阶段性成长机会值得关注,目前50亿左右的环保公司已经相对稀缺,小市值公司通过资本运作方式成长弹性大,其阶段性成长机会值得关注。

电力:资产荒雏形初现,新电改驱动下, ...

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