1、 核心组合:华讯方舟、四川九洲、航天发展、国睿科技、巨星科技、南方汇通、南方泵业、雷科防务、宝德股份。上周组合涨幅1.66%(80%仓位),本周80%仓位,核心组合年初至今累计增长119.23%,同期沪深300指数增长8.62%,申万机械指数增长49.10%,申万军工指数增长30.38%。

2、 重点组合:中直股份、中航飞机、中航动控、银河电子、隆鑫通用、亿利达、中船防务、龙马环卫、应流股份、长荣股份、海特高新、四创电子、智云股份、华中数控。

3、本期核心观点:2016年投资策略-重点看好智能制造、智能物流、国防军工、高铁和核电配件及后市场、国企改革等方向,下周建议重点关注中央一号文件可能催化的农业现代化、农机、农业植保无人机板块的机会。同时,军工板块经过一个月的调整,目前进入估值中位区间。

国防军工:2016年全国工业和信息化工作会议提出明年工业信息领域重点工作任务、主要预期目标,其中包括大力实施军民融合发展战略,研究出台促进国防科技工业军民融合深度发展的若干政策措施,国防科技 ...

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