中金公司 精锻科技(300258)是国内差速器齿轮的龙头企业，目前变速器结合齿开始上量，公司出口业务快速增长以及中高端车型零部件本土化生产，都将促进公司业绩增长。首次覆盖给予推荐评级和28元目标价。 公司是 ...
精锻科技(300258):外延扩张进军汽车电子 推荐评级
中金公司
精锻科技(300258)是国内差速器齿轮的龙头企业，目前变速器结合齿开始上量，公司出口业务快速增长以及中高端车型零部件本土化生产，都将促进公司业绩增长。首次覆盖给予推荐评级和28元目标价。
公司是国内差速器锥形齿轮最大的生产商，拥有优质的客户资源。
公司的差速器齿轮在国内市占率达到30%以上，收入贡献达81.57%。公司主要配套一级总成供应商，面向大众（大连和天津）、GKN、爱信、格特拉克、青山等外资客户配套收入占比83.91%，优质的客户使得公司多年来一直维持着30%以上的高毛利。
出口业务突破拉动公司进一步快速发展。出口方面，美国 ...
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精锻科技(300258):外延扩张进军汽车电子 推荐评级
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