西南证券 [摘要] 投资要点事件：安科瑞(300286)发布公告，拟以648万元出让上海嘉塘电子60%的股权。 剥离LED业务“轻装上阵”。2013年12月17日，公司收购上海嘉塘电子发展有限公司60%股权，嘉塘电子的主营业 ...
安科瑞(300286):轻装上阵寻求转型升级 增持评级
西南证券
[摘要]
投资要点事件：安科瑞(300286)发布公告，拟以648万元出让上海嘉塘电子60%的股权。
剥离LED业务“轻装上阵”。2013年12月17日，公司收购上海嘉塘电子发展有限公司60%股权，嘉塘电子的主营业务是研发、设计、生产和销售以LED为光源的照明产品。由于嘉塘的下游与安科瑞(300286)下游客户有很大一部分类似，所以公司进军LED制造领域为的是整合双方的销售渠道。收购之后，该业务并未带来协同效应，此板块销售额在2015年上半年同比下降超过50%，这是由于LED行业产品更新换代迅速，产品价格出现快速下降。这块业务的毛利为25%左右，到了2015年下半年骤降到8.47%，对整个公司盈利 ...
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