银河证券

　　[摘要]

　　核心观点：

　　推荐维持评级冶金行业、核电行业和其他能源装备领域的优秀阀门供应商。公司一直从事高端工业阀门的研发、生产与销售，产品在冶金、核电和其他能源装备细分领域具有非常高的市场占有率。公司坚持“进口替代”，持续瞄准标杆企业/标杆产品，不断研发和改进完善，直到成为细分市场单打冠军；公司还坚持从“产品领先”到“技术+产品+服务”的升级，巩固冠军地位。

　　核电将迎来国内国外建设双高峰。核电作为一种成熟的清洁能源，完全满足现代能源体系对未来能源的要求。我们预计未来每年将有8台左右核电机组获得核准，到2020年在运机组将超过60台。核电走出去、内陆核电形式的明朗以及小型核反应堆应用的成熟将打开国内核电设备供应商的发展空间。从全球来看，目前有15个国家超过61台核电机组在建，除了我国外，主要是“走出去”的发展中国家。国内核电设备供应商迎来国内国外两个建设高峰。

　　核电蝶阀、球阀受 ...

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