国泰君安
公司加强应收账款回收，15年全年业绩保持稳定增长，特高压交直流在手订单创历史新高，考虑五交八直特高压工程加速推进，公司业绩有望持续保持稳定增长。
投资要点：
维持增持评级。2015年公司业绩继续保持稳定增长，受益于特高压工程15年下半年加速核准，高压开关业务将保持快速增长，但考虑天津智能开关基地利润贡献持续低于预期，我们下调2015-16年EPS预测至0.73/0.91元（原为0.99/1.25元），根据行业平均给予2016年25倍PE， ...
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