中金公司 预测2015年净利润同比+39.2%4Q为公司销售淡季，单季业绩释放空间有限，全年归母净利则有望实现39.2%的同比增幅。预计公司2015年饲料销量同比增长14%至630万吨，其中禽料销售良好，同比有望达20%，水产料 ...
海大集团(002311):业绩高增长可期 推荐评级
中金公司
预测2015年净利润同比+39.2%4Q为公司销售淡季，单季业绩释放空间有限，全年归母净利则有望实现39.2%的同比增幅。预计公司2015年饲料销量同比增长14%至630万吨，其中禽料销售良好，同比有望达20%，水产料、猪料销售略次；饲料原料成本走低对公司毛利率起到支撑，预计全年毛利率达10%，创历史新高。
关注要点饲料销量稳步增长，毛利率提升仍是看点：预计2015年公司饲料销量总计630万吨，对应同比增幅约14%，其中禽料销售增幅可达20%；而猪料、水产料的销售则受到下游需求不景气的影响。
另一方面，玉米、豆粕现货均价在2015年分别下跌6.0%、23.5%，饲料原 ...
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