国泰君安

　　[摘要]

　　本报告导读：

　　房地产去库存的加快将利好下游家纺企业的销售，近期市场对地产产业链的关注升温，公司作为家纺行业龙头将受益，“增持”评级。

　　投资要点：

　　维持“增持”评级。地产行业现回暖趋势，房地产去库存的加快将利好下游家纺企业的销售，公司作为家纺行业龙头将受益。业绩快报披露2015年EPS0.58元，基本符合我们预期，维持2016-2017年EPS为0.77/0.89元，维持目标价19.25元，对应2016年25倍PE估值。

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