国泰君安 王威 车玺
结论：公司当前股息率高达5.9%。龙头企业具有业绩稳定性，将优先受益改革。预计煤价存在回调空间，可以抵消电价下调的影响。我们将公司2016-2017年EPS由1.22元、1.28元下调至1.07元、1.11元，考虑可比公司估值中枢整体下行，下调目标价至9.25元，对应2016年PE估值8.6倍，维持“增持”评级。
公司2015年归属母公司股东净利润137.86亿元，同比增长13.16%，EPS0.95元（普 ...
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