国泰君安 胡博新 丁丹
外延整合推动业绩加速,维持增持评级。超思股份和展望药业2015年11月开始并表增厚业绩,配方颗粒仍将保持稳定增长,业绩有望加速,同时公司已预告2016年1季度预增25%~45%,加速趋势显现,维持盈利预测2016-17年EPS0.72/0.85元,给予2018年EPS0.98元。血必净实际受控费影响有限,配方颗粒增长依然强劲,外延整合继续推进,维持增持评级,给予2016年PE28X,目标价24 ...
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