主要结论需求前瞻:当前钢铁需求主要受旺季和经济复苏周期左右。需求的季节性顶部将出现在二季度的中段,因此钢铁需求能否维持扩张趋势取决于经济复苏周期能否在二季度中段之后继续维持。我们判断地产投资周期顶部可能 ...
钢铁行业二季度策略报告:居安思危
主要结论
需求前瞻:当前钢铁需求主要受旺季和经济复苏周期左右。需求的季节性顶部将出现在二季度的中段,因此钢铁需求能否维持扩张趋势取决于经济复苏周期能否在二季度中段之后继续维持。我们判断地产投资周期顶部可能会出现在二/三季度的某个时间点,届时可通过观察地产销售先行指标进行预估。
库存周期演绎:二季度的存货周期有两个明显的积极因素。一是目前社会库存的绝对水平很低仅为938万吨,去年底存货的最低值是860万吨,按照目前的去库速度,社会库存很快将接近这一低点。而且目前的销量远远高于去年底,所以目前存销 ...
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