长江证券

　　事件描述

　　通威股份(600438)公布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书。

　　事件评论

　　通威股份(600438)拟通过发行股份购买资产方式收购合肥通威。 公司拟以 10.92元/股向通威集团发行股份购买其所持有的合肥通威 100%股权，交易作价 49.8 亿元， 按照 2015 年实际业绩估值 13.2 倍，按照 2016 年承诺业绩估值 12.6 倍。 同时， 公司拟以相同价格向不超过 10 名特定对象非公开发行 2.75 亿股，募集资金 30 亿元，用于合肥通威二期 2.3GW高效晶硅电池片项目（ 21 亿元） 及补充合肥通威流动资金（ 8.5 亿元）。

　　收购合肥通威将进一步完善公司在光伏产业链的布局。 合肥通威主要从事晶硅电池及组件的研发、生产和销售， 目前拥有超过 2GW 的多晶硅电池产能（ 2016 ...

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