广发证券
核心观点:
一、公司2015年业绩同比增长1,133%,酷牛和幻文均完成承诺业绩,幻文超额完成24%。公司2015年收入和归属母公司净利润分别为6.33亿和0.81亿,分别同比增长16.8%和1,133%,EPS为0.16元(考虑股本摊薄)。
公司2016年第1季度收入1.05亿,同比增长4.9%;归属母公司净利润0.12亿,同比增长61.5%,主要是酷牛+幻文约贡献2千万净利润;EPS为0.02元(考虑股本摊薄)。
公司预计2016年上半年归属母公司净利润3,979~4,774万,同比增长150%~200%,EPS为0.08~0.09元(考虑股本摊薄),新收购标的天上友嘉预计于2016年5月并表。
二、经过2年时间从内到外积极布局,公司转型泛娱乐架构搭建日益完整,先后收购酷牛(手游领域优秀的IP资源商业化能力)、幻文科技(国内优秀的网络版权IP运营服务公 ...
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