平安证券
平安观点:
估值基本合理,利好中行估值但幅度有限
按中银航空租赁291亿港元(约合244亿人民币)的估值水平,以其15年年报22.2亿的净利润计算,对应15年静态PE11x,而目前H股上市的租赁公司(远东宏信、环球医疗、中国飞机租赁、亚积邦租赁)的平均PE水平为11.8x,估值水平基本合理,假设中银航空租赁IPO顺利完成,其整体估值约占到中行目前总市值(8950亿)的2.7%,小幅利好中行估值但幅度较为有限。
业务分拆利好银行估值,预计年内 ...
全文地址：https://bbs.pinggu.org/thread-3814337-1-1.html
