要点

我们近期调研了长安汽车，与公司管理层进行了交流，并到长安福特和长安乘用车终端进行了草根调研。

运营状况仍在掌控之中。公司一季度研发费用投入略大，但不会影响全年的研发费用预算。CS75 目前的产能为24 万台/年，因此年销量稳定在20 万辆左右较为合理，今年更重要的是通过增加配置稳定销售均价。

新车型逐次上市，全年有望前低后高。公司2016 年重要的新车型包括：2015 年底上市的欧尚，3 月上市的CX70 和2016 款CS75，2 季度上市的逸动大改款和3 季度上市的CS35 大改款。4 月CS75销量回落至1.0 万辆，主要原因是CS75 的2016 款上市，因此公司希望经销商及时清空2014 款CS75 的库存，公司监 ...

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