中信建投

　　[摘要]

　　公司调研：

　　5月18日，我们调研了公司，了解国内、外业务的推进情况。

　　调研结论国内业务：提升产品附加值2016Q1国内业务收入增长10%+，市占率稳定，未来更多通过提升产品附加值、推动内部组织结构优化等方式维持市场占比和利润率。

　　市占率，国内汽车行业还会进一步整合，竞争力强的零部件公司还会提升市占率，目前福耀国内市占率接近70%，有提升空间，但不大。

　　产品，老产品年降压力下（今年降3%，年内可能还会降），ASP依然持续提升（2016Q1提升4%），得益于高附加值产品占比提高（2015年，包边/天窗/low-e/紫外线隔绝等高毛利率占比达30%+），公司将沿 ...

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