事件描述

5月22日,特斯拉联合创始人JB史朝保(JBStraubel)在德国接受媒体采访时表示,中国Model3预定量正在增加,中国已经成为特斯拉的第二大市场,仅次于美国,只有当中国的销量形成令人信服的规模时,特斯拉才会在中国增加生产线。

事件评论

我们认为面对与日俱增的订单,特斯拉产能日益捉襟见肘,通过分析公司在荷兰的第一家海外工厂设立案例,不难看出公司采取的是两步走的策略,一是总装厂,二是整车生产工厂。随着需求端的崛起,因此未来在中国大概率设立本地车厂,但设厂的时间节点目前还难以判断。

特斯拉本地化的风声渐近,也表明新能源车行业的高景气度,这将同时使特斯拉及国内品牌受益。电子行业企业产品不断延伸,从消费电子向汽车电子方向发展将是大势所趋,我们看好国内部分优秀电子企业在新能源车乃至特斯拉这些顶级客户中的竞争力。大体上看好如连接器、电容、功率器件、电路板、电池模组等组件以及其相关制造装备等。

从业绩、估值、供应链地位角度我们看好连接器龙头中航光电,公司不断向高端连接类解决方案延伸,新能源汽车业务领域客户遍及国内新能源车厂,产品也不断从 ...

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