中银国际 公司是中轻卡变速器龙头企业,完成收购吉利乘用车手动变速箱业务,并拟增发收购奇瑞变速箱业务。收购完成后,公司将在乘用车变速箱领域形成包含手动、自动CVT、混动CVT在内的完整布局。乘联会数据显示,国产 ...
万里扬(002434):汽车消费升级引领变速箱自动化
中银国际
公司是中轻卡变速器龙头企业,完成收购吉利乘用车手动变速箱业务,并拟增发收购奇瑞变速箱业务。收购完成后,公司将在乘用车变速箱领域形成包含手动、自动CVT、混动CVT在内的完整布局。乘联会数据显示,国产品牌乘用车2015年自动变速箱渗透率仅约20%。受消费升级等因素影响,国内乘用车变速箱自动化是长期发展趋势,自动变速箱需求有望快速上升,但供给严重不足。公司完成收购整合奇瑞CVT后成为独立自动变速箱供应商,有望迎来长期高速发展。我们预计万里扬(002434)2016-2018年考虑收购增发后摊薄的备考每股收益分别为0.39元、0.50元和0.74元,给予公司25倍 ...
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