西南证券 [摘要] 投资要点： 事件：公司发布半年报，2016H1实现收入51.1亿元（+38.8%），归母净利润1.2亿元（+29.3%）。 耗材业务高增长拉动业绩，盈利能力显著提升。1）得益于耗材业务快速放量，公司医 ...
嘉事堂(002462):GPO业务稳步推进 买入评级
西南证券
[摘要]
投资要点：
事件：公司发布半年报，2016H1实现收入51.1亿元（+38.8%），归母净利润1.2亿元（+29.3%）。
耗材业务高增长拉动业绩，盈利能力显著提升。1）得益于耗材业务快速放量，公司医药批发板块增长39.3%，但由于新增器械物流中心的业务（该部分业务毛利率较低），医药批发板块毛利率同比下滑约1.7个百分点，公司整体毛利率同比下滑1.7个百分点；医药连锁板块和医药物流板块占公司收入比例较低，保持稳健增长。2）前期收购的器械领域子公司整合完毕，盈利能力逐步恢复到2013年的水平，期间费用率约6%，同比下降1.4个百分点。3）从单季度看，公司2016Q2收 ...
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