国泰君安

　　维持增持。2016H1营收4.65亿元（+292.38%），净利0.74亿元，预计1-9月净利增速+100%至+150%，符合预期。公司外延/海外发力，金属屋面业务加速落地，光伏爆发推高业绩，定增补流支撑后续发展，叠加智能建筑转型预期，维持预测公司2016/17年EPS为0.54/0.64元。维持目标价17.50元，2016年约32.4倍PE，维持增持。

　　盈利能力提升，经营净现金流承压。1)毛利率29.84%，净利率15.93%，盈利水平提升，主 ...

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