需求增长远超预期。携程,去哪儿,途牛已经全部公布了四季度业绩。三家公司的收入全部实现超预期增长。此外,三家公司对于2015年一季度的收入增长指引也全部超预期,其中携程和途牛的增速指引均超过去若干年的增速。尽管 ...
旅游行业点评:行业拐点初现 合适布局良机
需求增长远超预期。携程,去哪儿,途牛已经全部公布了四季度业绩。三家公司的收入全部实现超预期增长。此外,三家公司对于2015年一季度的收入增长指引也全部超预期,其中携程和途牛的增速指引均超过去若干年的增速。尽管我们不认为行业的竞争态势会减弱,我们仍然预计2015年行业整体收入增速将超越2014年,主要是因为整体旅游行业的强劲增长势头以及更快的在线渗透率。
估值仍然大幅低估。尽管过去几个交易日,上市三家公司股价都出现大幅上涨,我们认为板块整体仍被低估。携程、去哪儿、途牛三家公司市值总和仅128亿美元。
根据我们的预测,2018年底 ...
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