公司旗下地产业务重整迈出重要一步，物业项目价值将迎来提升，上调目标价9 元。

投资要点：

掀起地产业务重整 号角，融资加速改革进程与海外扩张。公司公告向中国海外集团增资240 亿并同意让其认购中海外发行338 亿新股。中海外融资后将收购公司和中国海外集团旗下直营地产资产。此举标志着公司旗下历经2 年的地产业务整合取得重大进展，旗下地产业务有望借此契机做大做强，助力远期成长。考虑近期政策利好地产且公司在手订单高达1.4 万亿，业绩有望保持较快增长，维持2015/16 年EPS 0.98、1.16 元。另考虑近期央企改革推进、博鳌催化“一带一路 ...

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