结论：公司拟向控股股东冰轮集团发行股份购买其持有的冰轮香港100%股权及办公楼资产，并配套募集资金，迈出国企改革第一步，将完善公司制冷产业链布局，利于国际市场开拓。不考虑出售万华化学股权收益，下调2014-16 年EPS 至0.34（-0.18）、0.46（-0.17）、0.55（-0.17）元，收购后备考2014-16 年EPS 为0.45、0.56、0.69 元，考虑改革预期，目标价由12.5 上调至18 元，相当于2015 年32 倍PE，评级由谨慎增持上 ...

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