报告要点事件描述内蒙君正收购华泰股权事宜落定,今日复牌市场报以涨停,此次内蒙君正以45.04亿元收购阳光保险61512万股股份,占比15.29%,每股作价7.32元,溢价约为80%;此前上市公司新湖中宝18.9亿元收购阳光保险42000万 ...
保险行业基本面梳理之十一:春江水暖谁不知 二梯队险企估值创新高
报告要点
事件描述
内蒙君正收购华泰股权事宜落定,今日复牌市场报以涨停,此次内蒙君正以45.04亿元收购阳光保险61512万股股份,占比15.29%,每股作价7.32元,溢价约为80%;此前上市公司新湖中宝18.9亿元收购阳光保险42000万股股份,每股作价4.5元。在保险股二级市场走强的同时,一级市场未上市险企股权估值屡次创新高。
事件评论
险企估值呈现明显分化,第二梯队险企估值持续创新高,PB估值区间在2-3倍左右;考虑险企盈利情况,预计产险估值在15-20倍PE,寿险估值在2.2倍EV以上。14年泰康、阳光和华泰均有股权转让,从转让情况来看泰康转让PB约为2倍,近似P/EV约为1.5倍;阳光保险PB约为2.7 ...
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保险行业基本面梳理之十一:春江水暖谁不知 二梯队险企估值创新高
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