要点

我们近期调研了登海种业，就公司、行业近况与管理层进行了交流，要点如下（详细纪要可参见正文）：

　　登海先锋渠道清理基本完成：先玉335渠道清理已经完成80%~90%，且目前公司对于渠道退货采取更为谨慎的态度，未来渠道清理对登海先锋业绩的负面影响已经基本消除。我们预计2014/15销售季先玉335推广面积止跌反弹，同比略有增长。

　　母公司品种新季表现稳健：登海605大田处于第五个销售季，大田表现稳定，预计2014/15销售季推广面积同比稳步增长10%至1,200万亩左右。另一方面，新品种登海618目前仍处于起步阶段，推广进度尚有波动。但我们认为该品种优势在于作物成熟快，当前在区域市场有较强竞争力（本季 ...

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